Заголовки
IPO SpaceX:
• SpaceX привлекла рекордные $75 млрд перед IPO, что обеспечивает оценку в ~$1,8 трлн (Bloomberg,NY Times)
• SpaceX планирует выделить меньшую долю своего IPO для розничных инвесторов — около 20% по сравнению с 30%, ожидавшимися ранее (CNBC)
• Founders Fund, Andreessen Horowitz и Sequoia Capital ожидают значительную прибыль от IPO SpaceX (Bloomberg)
• Управляющим активами было предписано отложить запуск ETF с кредитным плечом на акции SpaceX до понедельника, из-за чего они упустили потенциальную прибыль первого дня (Reuters,Bloomberg)
Конфликт с Ираном:
• США и Иран приближаются к мирному соглашению перед встречей лидеров G7 на следующей неделе (Bloomberg,CBS)
• Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном включает продление режима прекращения огня на 60 дней, план по работе с запасами урана и открытие Ормузского пролива (Axios)
• Государственные СМИ Ирана сообщают, что сделка включает снятие нефтяных санкций, открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий в Ливане (CNBC,Jerusalem Post)
• Лидеры стран Персидского залива призвали Трампа отменить удары по Ирану, ссылаясь на предварительное соглашение о переговорах (Politico,Bloomberg,Reuters)
ИИ (Искусственный интеллект):
• Anthropic планирует арендовать и управлять центрами обработки данных, добиваясь финансовой поддержки от Alphabet для оплаты аренды (The Information)
• Anthropic удивила бизнес-партнеров, пригласив их на запуск Claude Design всего за несколько недель до этого (The Information)
• Ценовая война в сфере ИИ усиливается, оказывая давление на OpenAI и Anthropic, поскольку стартапы и технологические гиганты ищут более дешевые альтернативы (link)
• Руководители в сфере ИИ из Anthropic, OpenAI и Google примут участие в саммите G7 во Франции (Bloomberg)
• Американский регулятор страховой индустрии изучает кредитные риски, связанные с проектами центров обработки данных (FT)
• KKR и Nvidia запускают компанию по созданию центров обработки данных стоимостью $10 млрд, которую возглавит бывший генеральный директор Amazon AWS (The Information)
• Акции MediaTek идут к рекордному кварталу с ростом на 174% с начала года, ASIC рассматриваются как драйвер роста (Bloomberg)
• Регуляторы США усиливают контроль за использованием ИИ банками, уделяя особое внимание управлению данными и рискам (Reuters)
• Китайские ИИ-фирмы рекламируют свои возможности роста на фоне ажиотажа инвесторов вокруг предстоящих IPO в США (Nikkei)
Рынки:
• Крупные колебания акций сигнализируют о нестабильности рынка, вызванной опасениями вокруг ИИ и крупными IPO, влияющими на движения индексов (link)
• Глобальные банки ограничивают кредитное плечо хедж-фондов по ставкам на SK Hynix и Samsung на фоне опасений после ралли (Bloomberg)
• Акции банков США достигли рекордного уровня на фоне надежд на сделку с Ираном и предстоящих IPO (Bloomberg)
Корпоративные новости:
• Adobe повышает прогноз по выручке на фоне растущего спроса на ИИ-продукты, финансовый директор покидает компанию (Reuters)
• Honeywell планирует приобретения стоимостью от $2 млрд до $4 млрд для развития сектора промышленной автоматизации (Reuters)
• Почти 90% китайских банков работают с маржой прибыли ниже порога для стабильной деятельности (Nikkei)
Центральные банки:
• ФРС сохранит покупки казначейских векселей на сумму ~$10 млрд в этом квартале в преддверии потенциального оттока ликвидности в ближайшие месяцы (Bloomberg)
• Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки на следующей неделе и сохранит «ястребиный» настрой (Reuters)
• Заместитель управляющего Банка Японии Утида в центре внимания в отсутствие Уэды; инвесторы сосредоточены на сигналах после заседания (Nikkei)
• Нагель из ЕЦБ сигнализирует о готовности к повышению ставок в июле, если шок от войны с Ираном сохранится (Bloomberg,FT)
• Доленц из ЕЦБ назвал июньское повышение ставок «достаточным на данный момент», поскольку чиновники оценивают возможность шага в июле (Bloomberg)
• Управляющий Банка Кореи Шин намекает на повышение ставок для снижения инфляционного давления (Reuters)