Возможность сделки США и Ирана:
Вчерашнее ралли началось после заявления Трампа о том, что он отменил запланированные ночные удары. Сегодня утром появились сообщения, что сделка может быть близка, возможно, ее подпишут до саммита G7 на следующей неделе. Но остаются вопросы после возражений иранских СМИ, а контуры соглашения, о которых сообщил Fox News, затрагивают темы, где сохранялась постоянная напряженность, включая судьбу ядерных материалов и сроки снятия санкций.
IPO SpaceX на $75 млрд сегодня:
SpaceX объявила в четверг, что привлекла $75 млрд в ходе IPO, разместив 555 млн акций по $135. Торги акциями SpaceX должны начаться в середине дня. Цена IPO дает оценку компании около $1,77 трлн, что сделало бы ее одной из десяти крупнейших компаний США. Сделка также получила сильный спрос, включая заявку BlackRock минимум на $5 млрд. Это первое из трех крупных IPO, которые, вероятно, состоятся в этом году: OpenAI и Anthropic также, как ожидается, выйдут на биржу в ближайшие месяцы с оценками около $1 трлн.
Акции Adobe снижаются после отчетности:
Adobe превысила ожидания по выручке и прибыли, показала более сильные ARR и выручку от подписок. Компания также повысила прогноз по прибыли на акцию и выручке на финансовый год. Однако CEO компании уйдет в отставку на следующей неделе. Акции снижаются, поскольку аналитики обращают внимание на более агрессивный переход к freemium-стратегии, что может давить на ARR в краткосрочном периоде. Конкуренция также становится жестче, включая новые AI-first инструменты для дизайна от Claude компании Anthropic.
Рынок закладывает более плоскую траекторию повышения ставки ФРС в этом году:
После последних новостей по Ирану рынки теперь закладывают около 15 б.п. повышений ставки в этом году против примерно 25 б.п. до того, как Трамп отменил последние удары. Однако, хотя сделка снимает самые острые военные риски, аналитики отмечают, что проблемы в энергетике и глобальных цепочках поставок, даже если Ормузский пролив откроется в ближайшее время, вероятно, продолжат давить на инфляцию до конца года. На следующей неделе состоится июньское заседание FOMC 17 июня, где будут опубликованы обновленные SEP. Они окажутся под особым вниманием с учетом недавней более ястребиной риторики представителей ФРС из-за рисков ускорения инфляции и устойчивости рынка труда.
CoreWeave и Rocket Lab среди новых участников Nasdaq-100:
Nasdaq объявил квартальные изменения, которые вступят в силу 22 июня. В индекс войдут Astera Labs, CoreWeave, Nebius Group, Rocket Lab и Teradyne. Из индекса выйдут Charter Communications, Cognizant Technology Solutions, Insmed, Verisk Analytics и Zscaler. SpaceX также сможет войти в индекс через 15 дней после начала торгов, поскольку Nasdaq недавно изменил правила и разрешил быстрое включение в индекс.