Micron показал рост до $897,72, +19,54% за день, после закрытия на $751,00. За месяц рост превысил 50%, с начала года - более 200%. Рынок покупает дефицит HBM, рост цен на DRAM и NAND, рекордную маржу и ожидания суперцикла памяти для ИИ.
Ралли вышло за пределы одной бумаги. SOXL, 3x ETF на полупроводники, вырос до $222,49, +16,76% за день, а TECL, 3x ETF на технологический сектор, поднялся до $223,30, +7,43%, обновив 52-недельный максимум у $226,89. Это уже широкая ставка на Nvidia, Broadcom, память, дата-центры и AI-инфраструктуру.
SanDisk также в этом движении: акция выросла до $1 613,90, +9,14% за день, после закрытия на $1 478,69. С начала года бумага прибавила более 500%, максимум за 52 недели - $1 632,93. Главный сюжет тот же: дефицит NAND, спрос на SSD для AI-серверов и облаков, плюс пересмотр ожиданий по прибыли после отделения от Western Digital.
Биткоин не нужен, но это страшно выглядит, Micron с P/E около 42x, SanDisk 56x. Для обычного цикла памяти это уже дорого, еще немного и будут оцениваться как тесла