Акции компаний, связанных с инфраструктурой ИИ, резко растут на фоне увеличения расходов со стороны Big Tech, что возвращает уверенность инвесторов.
Два индекса, отслеживаемые Goldman Sachs — один по акциям дата-центров и производителей электрического оборудования, другой по компаниям, обеспечивающим энергоснабжение дата-центров — выросли на 52% и 39% соответственно от апрельских минимумов.
Среди отдельных лидеров — Vertiv, акции которой выросли на 94% с 4 апреля, и Constellation Energy, прибавившая 75% за тот же период.
Робин Брукс, IIF:
Китай опубликовал данные по внешней торговле за май. Прямой экспорт в США резко сократился (верхний левый график, чёрная линия), однако поставки в различные страны Азии заметно выросли. Очевидно, речь идёт о реэкспорте товаров в США через третьи страны. Особенно выделяются Таиланд и Вьетнам — рост выглядит аномальным