Традиционные европейские промышленные гиганты - Schneider Electric (прямой конкурент Vertiv в сегменте дата-центров), Siemens, ABB и Legrand - неожиданно стали бенефициарами бума ИИ, потому что они поставляют "начинку" для дата-центров: электроснабжение, охлаждение, стойки, контроллеры и т.д. С момента запуска ChatGPT в 2022, их совокупная капитализация выросла на €151 млрд, при этом Siemens подорожала более чем на 60%.
Компании уверены, что спрос на обработку данных будет только расти — по прогнозу Dell’Oro, capex на дата-центры вырастет с $600 млрд в 2025 до более чем $1 трлн к 2028.