Заголовки
США vs Иран
• Трамп ожидает продолжения переговоров США с Ираном на этой неделе (Axios)
• Переговорщики требуют от Ирана уступок по ядерной программе для возобновления переговоров о прекращении огня (link)
Энергетика
• Экспорт нефти с Ближнего Востока восстанавливается: Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили поставки. Саудовская Аравия также возобновила работу нефтепровода East-West к порту Янбу на Красном море, который позволяет обходить Ормуз. Прокачка пока идет в ограниченном режиме, полная мощность нефтепровода составляет 7 млн bpd (RTRS)
• Катар продлил форс-мажор по LNG из-за продолжающихся перебоев с поставками через Ормуз (BBG)
• Трамп заявил, что всерьез рассматривает запрет на экспорт дизеля из США (CNBC)
ИИ
• Nvidia запустила ПО, позволяющее разработчикам защищать ИИ-агентов от выхода за пределы изолированной среды (CNBC)
• Пекин рассматривает возможность разрешить ByteDance и Alibaba закупать новый чип Nvidia (The Information)
• Американские компании активнее переходят на более дешевые открытые ИИ-модели, включая китайские (FT)
• CEO Anthropic Дарио Амодеи впервые проведет личную встречу с Трампом (link)
• TSMC ускоряет расширение мощностей по выпуску 2-нм чипов после роста заказов крупнейших клиентов на 20% (EDN)
• Акции SK Hynix снижаются после сообщения о том, что ее «дочка» Solidigm рассматривает IPO с оценкой $100 млрд (BBG)
• Рост доходностей UST повышает риски для инфраструктурных капзатрат на ИИ, финансируемых за счет долга (CNBC)
Компании
• SpaceX готовится к первому орбитальному полету Starship со Starbase в Техасе утром в понедельник (CNBC)
• CFO GM заявил, что компания намерена сокращать издержки и упрощать операции на фоне усиления конкуренции со стороны Китая (FT)
• Интерес к слиянию с UBS, по данным СМИ, проявили как минимум восемь иностранных банков (Blick)
• Northern Star отклонила предложение Gold Fields на $27 млрд, которое создало бы второго крупнейшего производителя золота в мире (RTRS)
• Airbus и Leonardo расследуют дефект покрытия, затронувший качество 500 самолетов A321neo (RTRS)
• Armani готов рассмотреть нескольких инвесторов в рамках запланированной продажи 15% группы (RTRS)
Рынки
• Рынок облигаций приближается к сигналу о том, что дальнейшее повышение ставки Fed может привести к остановке роста экономики США (BBG)
• Бессент и министр финансов Японии Катаяма обсудили JPY после того, как Трамп поднял этот вопрос на саммите (Nikkei)
• Главный валютный дипломат Японии заявил о готовности к FX-интервенциям в случае чрезмерного ослабления JPY (RTRS)
США–Китай
• США и Китай опубликовали перечень товаров на $30 млрд, по которым будут снижены тарифы; соя в список не вошла (White House, BBG, RTRS)
• Трамп, по данным FT, спросил Си Цзиньпина, заинтересован ли Китай в покупке американского оружия; Белый дом отрицает задержку пакета вооружений для Тайваня (FT)
• Посол США в Китае заявил, что политика Вашингтона по Тайваню после саммита Трампа и Си не изменилась (BBG)
Экономика
• Потребители продолжают увеличивать расходы на хобби, несмотря на рост стоимости отдыха и развлечений (CNBC)
• Рост прибыли промышленных компаний Китая замедлился до минимума с ноября (CNBC, BBG)
• Инфляция цен на услуги для бизнеса в Японии ускорилась до 2-летнего максимума (RTRS)
• Правительство Великобритании объявило новую программу поддержки покупателей первого жилья (FT)
ЦБ
• Протокол BoJ показывает усиление внимания к инфляционным рискам; часть руководства выступила за более быстрое повышение ставок (RTRS)