Muse в последние дни стала одной из главных тем в AI. В понедельник это вызвало рост акций Meta на 11,3%, максимальный за 17 месяцев. Сильный рост прошел и по сегменту CPU и вычислений для инференса: ARM Holdings +17,2%, Intel +12,1%, AMD +~10%.
Первые комментарии аналитиков sell-side говорят о дальнейшем сдвиге в истории AI-инфраструктуры: от обучения передовых моделей к следующему этапу, массовому распространению AI-агентов, что создает более широкий и устойчивый спрос на чипы, память и облачные мощности.
Обсуждается и будущая конкуренция со стороны других закрытых облачных AI-агентов, а также моделей с открытыми весами, работающих локально на конечных устройствах.
Риски вытеснения сильнее всего рассматриваются для бизнесов, которые зарабатывают на существующих трениях, посредничестве и сложности взаимодействия между пользователем и услугой.