S&P 500 7 646,95 (+0,12%), Nasdaq 100 29 438 (−0,03%), Dow 51 878 (+0,19%). Американские фьючерсы удерживаются около предыдущих уровней после сильного роста основной сессии в четверг. В технологическом секторе Micron (+5,5%), Nvidia (+2,5%), Intel (+7,7%), AMD (+6,4%).
US10Y 4,95% (+0,9 б.п.). Доходность удерживается ниже 5% после снижения почти на 10 б.п. в предыдущую сессию. Нефтяная коррекция ослабила инфляционные ожидания, но сигнал ФРС остается жестким: председатель Кевин Уорш заявил, что инфляция остается повышенной, регулятор допускает дальнейшее повышение ставки.
Nikkei 225 65 339 (+1,88%). Банк Японии повысил ставку до 1,25% (+25 б.п), максимум с апреля 1995. Решение принято 7 голосами против 2. Регулятор продолжит повышать ставку и корректировать степень денежно-кредитного стимулирования в зависимости от экономики, цен и финансовых условий.
Августовская инфляция в Японии 1,9% г/г, без изменений к июлю. Базовая инфляция замедлилась с 1,8% до 1,7% против прогноза 1,8%, оставаясь ниже цели Банка Японии. Инфляция без свежих продуктов питания и топлива составила 1,9%. USD/JPY 157,13 (+0,74%), иена ослабла после повышения ставки. Доходность 10-летних JGB 2,98% (+1,4 б.п.).
Shanghai Composite 3 916 (+1,04%), CSI 300 4 507 (+1,05%), Hang Seng 24 750 (+0,59%). В Китае технологический сектор идет вверх: Foxconn Industrial Internet (+2,63%), Zhongji Innolight (+1,67%) и Cambricon (+3,7%), Shanghai Composite (+1,04%), CSI 300 (+1,05%). В центре повестки перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября остаются полупроводники и ИИ, тарифы, ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и возможное продление торгового перемирия.
DXY 100,26 (+0,03%). EUR/USD 1,15 (+0,09%), GBP/USD 1,34 (+0,07%), AUD/USD 0,71 (+0,30%). USD/CNY 6,7 (−0,13%). Офшорный юань укрепился до 6,69 за доллар, максимума с июля 2022.
Brent $103,81 (−0,97%), WTI $101,17 (−0,73%). Нефть дешевеет третью сессию. Саудовская Аравия рассчитывает восстановить примерно половину пропускной способности нефтепровода East-West в течение нескольких дней, полный объем — примерно за шесть недель.
Американский бензин $3,46 за галлон (−1,24%), печное топливо $5,06 (−1,12%), природный газ $2,86 за MMBtu (−1,32%). Европейский газ €78 за МВт·ч (+2,15%). Запасы дистиллятов в США за последнюю отчетную неделю увеличились на 1,6 млн баррелей, но остаются на 13% ниже среднего уровня за пять лет.
Золото $4 357,29 за унцию (+0,37%), серебро $66,05 (+1,32%). Медь $6,56 за фунт (−0,40%), алюминий $3 297,55 за тонну (+0,75%), платина $1 795,9 (+0,09%). Золото удерживает рост после почти 2%-го подъема предыдущей сессии; снижение доходностей UST и нефтяных цен поддержало котировки.
Пшеница 724,84 цента за бушель (−0,3%), соя 1 310,65 (−0,69%), кукуруза 530,42 (−0,02%). Соя остается около трехлетнего максимума: Китай выполнил более половины обязательства по закупке 25 млн тонн американской сои, последние экспортные продажи США составили 1,7 млн тонн. Дополнительным фактором стали сильные дожди на Среднем Западе США, замедлившие уборочную кампанию.
USD/KZT 445,13 (−0,13%). Тенге продолжил укрепление к доллару при Brent выше $103 за баррель.