S&P 500 7 598,33 (+0,62%), Nasdaq 100 29 153 (+0,72%), Dow 51 817 (+0,69%). Фьючерсы США восстанавливаются после падения накануне. ФРС впервые за три года повысила ключевую ставку на 25 б.п. до 3,75–4%. Розничные продажи в США за август выросли на 1,2% м/м против прогноза 0,8%, базовый показатель +1,4%.
US10Y 5% (+0,018 п.п.). Решение FOMC принято единогласно. Медианный прогноз Dot Plot на конец года повышен до 4,1%; 12 из 18 участников заседания ждут еще одно повышение ставки до конца года, четверо — два. Рыночная вероятность шага в октябре составляет 50%. Кевин Уорш констатировал отсутствие прогресса по инфляции и сохранение ценового давления. Дональд Трамп призвал снизить ставку до 1%.
Nikkei 225 64 084 (+0,25%), JP10Y 2,99% (+0,0090 п.п.), 40-летние JGB 4,1%. ASX 200 8 720 (+0,27%). Hang Seng 24 466 (−1%): денежное управление HKMA повысило базовую ставку на 25 б.п. до 4,25% вслед за ФРС. Завтра Банк Японии огласит свое решение по ставке.
DXY 100,33 (+0,01%), EUR/USD 1,15 (−0,05%), GBP/USD 1,34 (−0,07%), USD/JPY 156,1 (−0,1%), AUD/USD 0,71 (+0,2%), USD/KRW 1 379,85 (+0,16%). Инфляция в Великобритании в августе ускорилась с 2,9% до 3,1% г/г, базовая осталась на 2,6%. Заседание Банка Англии пройдет сегодня.
Shanghai Composite 3 877 (−0,36%), CSI 300 4 464 (−0,36%), USD/CNY 6,71(−0,05%). НБК установил фиксинг юаня 6,76 за доллар. Скотт Бессент и Хэ Лифэн проведут переговоры в выходные перед саммитом глав государств 24 сентября. Вложения нерезидентов в облигации межбанковского рынка КНР на конец августа составили 3,19 трлн юаней. Портфель трежерис США у Китая в июле снизился до 618 млрд долларов.
Brent $105,83 (−2,69%), WTI $102,43 (−3,21%). Запасы нефти в США по данным EIA сократились на 0,64 млн баррелей до 423,4 млн, в Кушинге — на 0,342 млн. Запасы бензина выросли на 0,79 млн баррелей, дистиллятов — на 1,59 млн. Стратегический нефтяной резерв США на минимуме с 1982 года.
Дипломаты США провели встречу с хуситами в Омане. Saudi Aramco открыла перевалку сортов Arab Light, Medium и Heavy через оманский порт Сохар. Трамп проведет переговоры по Ирану с лидерами Персидского залива на Генассамблее ООН на следующей неделе.
Саудовская Аравия планирует восстановить половину мощности трубопровода «Восток–Запад» за несколько дней и 100% за шесть недель. Shell оценила потери поставок региона с начала конфликта в 36 млн тонн СПГ и 1,6 млрд баррелей нефти и конденсата. В Ливии добыча нормализовалась на 1,4 млн б/с после запуска трех остановленных месторождений.
Газ ЕС €78 за МВт·ч (−2,79%), дизель NYMEX $5,25 за галлон, бензин NYMEX $3,49 (+0,76%), природный газ США $2,89/MMBtu. Пальмовое масло в Малайзии MYR 5 015 за тонну (+2,5%). Хранилища газа в ЕС заполнены на 68% (Equinor ожидает 75% к ноябрю).
Золото $4 303,35 (+1%), серебро $63 (−0,98%), платина $1 780 (−0,88%), пшеница 732,52 (+0,55%), кукуруза 537,18 (+0,27%), соя 1 322,44 (+0,28%).
USD/KZT 446,76 (−0,39%). Индекс KASE 7 793 пункта (−1,21%). Ремонт на Карачаганаке продлится до октября, добыча ориентировочно сократится до 450 тыс. тонн. Годовой ориентир добычи пересмотрен до 96 млн тонн против изначальных 98 млн тонн из-за ограничений КТК.