S&P 500 7 601,37 (+0,21%), Nasdaq 100 29 002 (+0,22%), Dow 52 200 (+0,20%). Американские фьючерсы восстанавливаются перед решением ФРС. Рынок закладывает вероятность повышения ставки на 25 б.п. на уровне 92%. Нефть дешевеет после сообщения API о росте запасов США на 7,14 млн баррелей.
US10Y 4,98% (−2,3 б.п.). Сегодня ФРС опубликует решение по ставке и экономические прогнозы. Сентябрьский индекс промышленной активности ФРБ Нью-Йорка снизился с 20,6 до 7,6 пункта. Индекс закупочных цен повысился на 5 пунктов до 63,1, отпускных цен достиг 28,1. Производители сообщили об увеличении сроков поставок и ухудшении доступности сырья и комплектующих.
Nikkei 225 63 710 (+0,36%), JP10Y 3,03% (+1,69 б.п.). Экспорт Японии в августе +19,3% г/г против прогноза +18,2%, импорт +28% против +26,3%. Дефицит торговли достиг ¥1,11 трлн против ¥294,1 млрд годом ранее. Заказы на оборудование в июле −3,7% м/м против прогноза −2,8%, после +9,7% в июне. Вероятность повышения ставки Банка Японии в пятницу составляет около 80%.
USD/JPY 155,35 (+0,17%), DXY 99,66 (+0,01%), EUR/USD 1,15 (−0,01%). Индекс ожиданий ZEW для еврозоны снизился с 31,4 до 25,8 пункта. Инфляционные ожидания выросли на 28,7 пункта до 31,1. Германский индекс ожиданий повысился с 34,2 до 34,7, оценка текущих условий улучшилась с −61,1 до −47,1.
Shanghai Composite 3 886 (+0,57%), Hang Seng 24 656 (−0,05%), USD/CNY 6,71(−0,02%). США и Китай обсуждают продление торгового перемирия и снижение пошлин, включая ограничения на американские энергоносители и сельхозпродукцию. Скотт Бессент сообщил о встрече с Хэ Лифэном в ближайшие выходные перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября в Вашингтоне.
Сенат США не смог продвинуть законопроект CLARITY о регулировании цифровых активов: 49 голосов за, 50 против при необходимых 60. Предложенная передача основного надзора CFTC пока не принята.
Brent $107,88(−0,80%), WTI $104,66 (−1,11%). RBC Capital повысила целевую цену акций Glencore с 610 до 660 пенсов.
Reuters: погрузка нефти в Янбу остановлена, часть партий для европейских покупателей на конец сентября отменена. ADNOC закупила 40 млн баррелей иракской нефти на сентябрь, но из августовских 32 млн фактически вывезла 20 млн. Законтрактованные объемы пока не превращаются в поставки полностью.
Морской центр безопасности Омана подтвердил атаку на танкер EL GAIA в 103 морских милях к северо-востоку от Мусандама. После пожара судно буксируют в оманский порт, 23 члена экипажа эвакуированы, двое пропали. В Ливии из-за протестов остановлены два месторождения и насосная станция, общая добыча пока сохраняется около 1,4 млн б/с. Атаки на энергетические объекты России и Украины возобновились после заявления Трампа об их прекращении.
Печное топливо $5,2 за галлон (−1,19%), бензин $3,46 (−0,57%), газ ЕС €80,83 за МВт·ч (+0,96%). По API, за неделю по 11 сентября запасы нефти США +7,14 млн баррелей, бензина +1,46 млн, дистиллятов +1,61 млн. Запасы в Кушинге −246 тыс баррелей.
Золото $4 329,08 (+0,86%), серебро $64,56 (+1,43%), медь $6,4 (+0,51%). Пшеница 732,52 (+0,55%), кукуруза 537,18 (+0,27%), соя 1 322,44 (+0,28%). Турция добивается соглашения о прекращении атак на суда в Черном море. Украина выразила готовность поддержать его при согласии России.
USD/KZT 448,145 (−0,47%). Индекс KASE завершил 15 сентября на 7 888 пунктах (−0,44%; +12,19% YTD).