S&P 500 7 615,90 (−0,05%), Nasdaq 100 29 142 (+0,05%), Dow 52 303 (−0,23%). Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. 16 сентября достигла 92%. Китай опубликовал августовскую статистику: промышленность ускорилась, рост потребления замедлился, спад инвестиций углубился.
US10Y 5,01% (+2,6 б.п.).
Инфляция Канады за август составила 3,0% г/г, без изменений к июлю; цены за месяц −0,1%. Медианная и усеченная инфляция сохранились на 2,0% и 1,9%. В Индии рост оптовых цен ускорился с 9,78% до 9,92% г/г, топливо подорожало на 22,93%.
Nikkei 225 63 713 (+0,35%), JP10Y 3,01% (+1,74 б.п.). От Банка Японии в пятницу ожидают повышения ставки до 1,25%. USD/JPY 154,728 (+0,25%), DXY 99,6 (+0,12%), EUR/USD 1,15 (−0,10%). Вероятность повышения ставки РБА на 25 б.п. до 4,6% 29 сентября составляет 85%.
Shanghai Composite 3 881 (−0,1%), Hang Seng 24 829 (−0,36%), USD/CNY 6,71 (+0,02%). Промпроизводство Китая в августе +5,2% г/г против +4,5% в июле и прогноза +4,8%. Выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования +17,2%. Розничные продажи +0,4% против +0,6% в июле и прогноза +0,8%; продажи автомобилей −18,5%. Безработица повысилась с 5,2% до 5,3%.
Инвестиции Китая в основной капитал за январь–август −7,2% г/г после −6,7% за январь–июль. В недвижимости −19,9%, инфраструктуре −4,0%, обрабатывающей промышленности −2,3%. Без учета недвижимости инвестиции −4,2%. Цены нового жилья в августе −3,0% г/г после −3,2%; годовое снижение продолжается 38 месяцев.
Американские производители чипов завершили понедельник снижением: NVDA −3,4%, AMD −4,4%, INTC −5,6%. Трамп заявил, что развитие ИИ не будет остановлено в его президентство, и раскритиковал планы Google инвестировать $15,1 млрд в инфраструктуру ИИ в Финляндии. NYT: президент позвонил главе NVDA Дженсену Хуангу для обсуждения ИИ. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о подготовке встречи Трампа с руководителями отрасли на этой или следующей неделе.
Brent $107,06 (+1,31%), WTI $102,99(+1,58%). Как минимум один азиатский НПЗ получил уведомление о задержке погрузки саудовской нефти, новая дата не названа. Сентябрьские поставки из Сиди-Керира в Польшу ожидаются на уровне 2,1 млн баррелей против 6,6 млн в августе, −68%. Польские НПЗ замещают объемы поставками из США, Алжира и Норвегии.
Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский сообщил о готовности к взаимному прекращению ударов при обеспечении долгосрочных обязательств России. США ввели новые санкции против ВТБ за предполагаемое содействие обходу ограничений против Ирана.
Печное топливо $5,04 (+1,49%), бензин $3,3699 (+1,59%), газ ЕС €82,22 за МВт·ч (−0,42%). Европейские газовые хранилища заполнены примерно на 68%, почти на 17 п.п. ниже сезонной нормы. Золото $4 309,29 (+0,24%), серебро $63,44 (+0,33%), медь $6,33 за фунт (−0,08%). Склады LME получили крупнейший приток меди почти за четыре недели.
Пшеница 718,64 цента за бушель (−0,47%), кукуруза 531,7026 (−0,29%), соя 1 298,13 (−0,47%).
USD/KZT 449,59 (−0,06%). Индекс KASE завершил 14 сентября на 7 923 пунктах (+0,63%). КазМунайГаз и Samsung E&A обсудили возможное участие корейской компании в проектах по увеличению мощностей казахстанских НПЗ.
За январь–август добыча нефти -8,4% г/г до 61,7 млн тонн (-8,9% за январь–июль. Реальный ВВП +4,1% г/г. Темп сохраняется третий месяц подряд. Обрабатывающая промышленность +8,4%, строительство +15,6%, транспорт и складирование +7,3%, торговля +6,0%, сельское хозяйство +5,2%. Общий рост промышленности составил 2,6%.
Машиностроение прибавило 21,2%, автопром 27,7%, химическая промышленность 27,3%, производство продуктов питания 12,9%. Черная металлургия выросла на 2% при загрузке мощностей металлургических предприятий на 90–100%.