S&P 500 7 620,51 (−0,48%), Nasdaq 100 28 993 (−1,28%). Неделя заседаний ФРС и Банка Японии начинается с роста нефти и снижения американских фьючерсных индикаторов. Brent приблизилась к $108 после остановки саудовского нефтепровода Восток—Запад и переноса переговоров по Ормузу. По Dow сохраняется пятничное значение 52 573 (+0,98%).
US10Y 4,98% (+1,0 б.п.). Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в среду составляет 86%. Goldman Sachs изменил прогноз с сохранения ставки на повышение, объяснив пересмотр преимущественно рыночными ожиданиями. Августовский CPI США +3,4% г/г, +0,4% м/м; базовый показатель +0,3% м/м против прогноза +0,2%. Трамп заявил, что США должны иметь самые низкие ставки в мире.
Nikkei 225 63 501 (−0,80%), JP10Y 2,99% (+0,03 б.п.). В пятницу ожидается повышение ставки Банка Японии до 1,25%. Бессент призвал японский центробанк активнее ужесточать политику для ограничения ослабления иены. USD/JPY 154,06 (+0,29%), DXY 99,31 (+0,19%), EUR/USD 1,16 (−0,23%).
Дарио Амодеи(Anthropic) призвал замедлить разработку наиболее мощных моделей ИИ и согласовать стандарты безопасности, Илон Маск поддержал эту идею.Трамп отверг призывы к усилению ограничений, заявив, что США не могут уступить технологическое лидерство Китаю. Сэм Альтман сообщил, что OpenAI не планирует выходить на биржу в этом году. Глава SK Group Чхэ Тхэ Вон предупредил о риске инвестиционного пузыря, если расходы на ИИ не обеспечат достаточной отдачи. Си Цзиньпин предложил создать сообщество БРИКС по ИИ с открытым исходным кодом.
Shanghai Composite 3 894 (+0,16%), Hang Seng 24 868 (+0,25%). Во вторник Китай опубликует августовские данные по промышленности, розничным продажам и безработице. На неделе ожидаются инвестиции и цены на жилье. Пекин предупредил, что новые поставки американского оружия Тайваню могут привести к отмене саммита Трампа и Си.
Brent $107,94 (+3,18%), WTI $103,340 (+3,29%). Нефтепровод Восток—Запад мощностью около 7 млн б/с остается остановленным после атак, срок возобновления работы не объявлен. Маршрут обеспечивает доставку нефти к Красному морю в обход Ормуза. Встреча Ирана и стран Залива, назначенная на 14 сентября, отложена без новой даты. Иран требует права взимать плату за проход судов, Оман по прежнему выступает против.
TankerTrackers: совокупный нефтяной экспорт шести стран Залива за последние семь полных суток превысил 10 млн б/с впервые за два месяца. Показатель включает отгрузки из Оманского залива. UKMTO учло за неделю 108 выходов и 102 входа через Ормуз. 13 сентября UKMTO подтвердило попадание снаряда в судно в проливе. США рекомендуют танкерам два временных окна в сутки для воздушного прикрытия.
Президент США потребовал от Зеленского прекратить действия, сокращающие российские поставки дизеля. Путин предупредил, что размещение европейских войск на Украине будет означать войну с Россией.
Печное топливо $5,1 за галлон (+2,82%), бензин $3,38 (+2,10%), газ ЕС €83,06 за МВт·ч (+4,45%). Запасы дистиллятов США за неделю по 4 сентября оставались на 13% ниже пятилетней нормы, бензина на 5% ниже. Загрузка НПЗ 97,8%. Перебои с катарским СПГ осложняют заполнение европейских хранилищ перед отопительным сезоном.
Золото $4 331,75 (−0,43%), серебро $64,02 (−0,38%), медь $6,4 (−1,07%). Пшеница 724,75 (−0,07%), кукуруза 529,58 (−0,13%), соя 1 303,2 (+0,52%).
USDA понизило прогноз урожайности кукурузы в США с 180,7 до 178,5 бушеля с акра, производства с 16,01 млрд до 15,8 млрд бушелей. Прогноз производства сои повышен с 4,512 млрд до 4,54 млрд бушелей. Аргентина ожидает экспортировать около 10 млн тонн кукурузы за август–сентябрь.
USD/KZT 451,39 (+0,13%).