Заголовки
США vs Иран
• Иран и страны Залива намерены искать формат для снижения напряженности и возобновления судоходства через Ормузский пролив (FT, BBG)
• Хуситы продвигаются к стратегическим островам в Красном море после захвата ключевого йеменского порта (NYT, RTRS, CNBC)
• Трамп защищает решения по войне с Ираном и по-прежнему говорит, что конфликт завершится сразу после промежуточных выборов (RTRS)
• Вэнс в частном порядке поставил под сомнение оценку Пентагона по войне с Ираном и выразил опасения из-за сокращения запасов боеприпасов США (NYT)
Энергетика
• Дизель в США впервые превысил $6/галлон на фоне войны с Ираном и ограничений поставок из РФ (RTRS, FT)
• Трафик через Ормуз в четверг упал до 7 судов с 11 днем ранее, менее половины среднего за 10 дней. Перебои сохраняются (RTRS)
• IEA предупреждают: длительное закрытие Ормуза может вызвать резкое падение мирового спроса на нефть уже в этом году (FT)
Рынки
• Продажа облигаций продолжается: доходность 10-летних трежери приближается к 5%, усиливая риски для акций и экономики (link, BBG, RTRS)
• BofA предупреждают о росте волатильности на фоне оттока из акций США и повышения доходностей трежери (BBG)
• Опрос: инвесторы опасаются, что доходность трежери на уровне 5–5,5% может спровоцировать коррекцию рынка акций США на 10% (BBG)
• Бессент отверг опасения из-за меньшего, чем ожидалось, выкупа трежери и заявил, что рынок облигаций остается в хорошем состоянии (BBG, FT)
Компании
• Продажи облачной инфраструктуры Oracle выросли более чем в 2 раза, что подтверждает отдачу от CAPEX (BBG, FT)
• Adobe дали прогноз выручки ниже ожиданий, усилив опасения по поводу давления ИИ-конкурентов на основной креативный бизнес (BBG)
• Samsung и Qualcomm отложили потенциальную сделку по выпуску 2-нм чипов из-за разногласий по цене (The Bell)
• McDonald’s и Burger King усиливают фокус на живом обслуживании и обучении персонала, пытаясь сделать фастфуд менее обезличенным (link)
• Altera готовят конфиденциальную заявку на IPO, размещение возможно до конца года (RTRS)
• Китайские CXMT обошли SK Hynix и Micron по маржинальности бизнеса памяти (Nikkei)
ИИ
• Microsoft планируют добавить еще 26 ГВт вычислительных мощностей для ИИ/облака, доведя общий объем до 38 ГВт к 2032 г. (BBG)
• ИИ-агент Meta Muse занял №2 в американском App Store, но темпы загрузок уступают предыдущим крупным запускам Meta (TechCrunch)
• Anthropic обвинили Alibaba в крупнейшей атаке по дистилляции моделей Claude; также упоминаются Moonshot AI и DeepSeek (TechCrunch)
• Anthropic заявили, что пресекли исследования биологического оружия после обхода пользователями защитных механизмов и сокрытия целей (FT)
• Предупреждения исследователя Anthropic о риске ИИ-катастрофы подтолкнули Конгресс ускорить работу над регулированием безопасности ИИ (link, Fakesios)
• CEO Nvidia подтвердил прогноз роста выручки на 70% в 2027 г., связывая его с широким присутствием компании среди ИИ-лабораторий и облачных провайдеров (TechCrunch)
• Пентагон могут предоставить Fluidstack кредит на $5 млрд, что сделает военное ведомство крупным источником финансирования ИИ-инфраструктуры (link)
ЦБ
• Большинство экономистов ждут, что ФРС сохранят ставку без изменений до конца 2027 г., несмотря на рост рыночных ожиданий повышения (BBG)
• BOJ, как ожидается, после повышения ставки в сентябре проведут еще одно повышение к январю (BBG, Nikkei)
• Банкиры считают, что заявления Бессента о наличии инсайдерской информации угрожают независимости и доверию к BOJ (FT)
• Два представителя ЕЦБ допускают дальнейшее повышение ставок, если рост цен на энергию из-за войны усилит общую инфляцию (RTRS)
Экономика
• Оптовая инфляция в Японии остается высокой из-за роста цен на топливо, усиливая аргументы в пользу ужесточения ДКП (RTRS)
• Экономика Великобритании выросла в июле благодаря инвестициям в ИИ, хотя рост цен вновь усилил инфляционные опасения (FT)
Торговля / тарифы
• Премьер Канады Карни назвал ограничения США на импорт умеренными и дал понять, что Оттава пока не будет отвечать (BBG)