Обзор рынков, 11 сентября
S&P 500 7 616,03 (+0,32%), Nasdaq 100 29 165 (+0,21%), Dow 52 259 (+0,37%). Brent отступила с $108,33 до $105,571, US10Y с 4,98% до 4,96%. Сегодняшний CPI проверит ожидания повышения ставки ФРС.
US10Y 4,96% (−1,3 б.п. день).Вероятности повышения ставки ФРС на 25 б.п. составляет 71% против 61% перед PPI. Минфин США выкупил облигации на $5,2 млрд при лимите $6 млрд и предложении $10,5 млрд. Августовские цены производителей +0,4% м/м, +5,4% г/г; базовый показатель +0,2% м/м, +4,6% г/г. Дизель на уровне производителей подорожал на 24,1% за месяц, грузовые автоперевозки на 2,0%. Первичные заявки на пособия составили 206 тыс против прогноза 205 тыс.
ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п.: депозитную до 2,5%, основного рефинансирования до 2,65%, маржинального кредитования до 2,9%, с 16 сентября. Прогноз инфляции на 2026 сохранен на 3%, на 2027 повышен с 2,3% до 2,5%. Прогноз роста ВВП 0,9% и 1,4% соответственно. Лагард предупредила о переносе энергетических издержек в продовольственные и базовые цены. Barclays прогнозирует следующее повышение на 25 б.п. в декабре.
Nikkei225 63 815 (−2,23%), JP10Y 2,9840% (+7,2 б.п.). Цены производителей Японии в августе +7,6% г/г против прогноза +7,4%, −0,2% м/м. Индекс настроений крупных производителей за III квартал +7,6 против −1,8 во II квартале. Экспорт Южной Кореи за первые десять дней сентября +83% г/г, полупроводников +270%. USD/JPY 154,07 (−0,23%), DXY 99,05 (−0,04%), EUR/USD 1,16 (−0,02%).
Shanghai Composite 3 891 (−1,11%), Hang Seng 24 788 (−0,67%). Августовская потребительская инфляция Китая составила 0,8% г/г, рост цен производителей 3,8%. USD/CNY 6,71 (−0,07%).
Oracle заключила новые контракты на облачные услуги ИИ более чем на $30 млрд. Портфель оставшихся обязательств по договорам достиг $664 млрд; компания ожидает признать выручкой половину этой суммы за 36 месяцев. Прогноз выручки на 2027 не менее $90 млрд, капитальных затрат $90–95 млрд. Nvidia сообщила о росте поставок Grace Blackwell на 27% м/м.
Brent $105,57 (−1,91%), WTI $101,006 (−1,44%). Добыча Саудовской Аравии в августе сократилась на 1,9 млн б/с до 6,238 млн б/с. Поставки на рынок составили 7,12 млн б/с, на 884 тыс б/с выше добычи, что может указывать на использование запасов.
WSJ: Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и другие советники обсуждали с Трампом риск продолжения войны с Ираном после завершения президентского срока в январе 2029 года. По их оценке, Тегеран способен продолжать сопротивление блокаде и военным действиям США. Хуситы объявили судоходство в Красном море безопасным для всех компаний, кроме саудовских.
Печное топливо $5,06 за галлон (−0,02%), бензин $3,36(−0,83%). Запасы дистиллятов США за неделю по 4 сентября выросли на 2,087 млн баррелей, загрузка НПЗ составила 97,8%. Газ ЕС €81,03 за МВт·ч (−1,24%), хранилища заполнены на 67%. Бункеровка во Фуджейре восстановилась до 40% довоенной активности. Судовое топливо в Сингапуре остается более чем на 60% дороже довоенного уровня. Средняя розничная цена дизеля в США 10 сентября впервые превысила $6 за галлон по серии GasBuddy.
Золото $4 345,83 за унцию (+0,66%), серебро $63,92 (+0,58%), медь $6,48 за фунт (+0,24%). Для меди сохраняется неопределенность вокруг возможного пересмотра планов США по пошлинам на рафинированный металл. ICSG: мировая добыча меди за первое полугодие −1,1%.
Пшеница 713,57 цента (−1,34%), кукуруза 511,99 (−0,39%), соя 1 300,43 (−1,18%). Китай с начала недели закупил около 1 млн тонн американской сои. Экспорт кукурузы из Аргентины за август–сентябрь ожидается около 10 млн тонн после урожая 71,7 млн тонн, замещая часть украинских поставок. Зеленский заявил, что трехсторонних переговоров до выборов в России не будет.
USD/KZT 451,03 (+0,15%). Производственная инфляция Казахстана в августе замедлилась с 9,1% до 5,6% г/г; цены за месяц снизились на 1,2%. В добыче рост цен составил 5,1% против 10,9%, в обрабатывающей промышленности 5,5% против 7,8%, в электроэнергии, газе и теплоснабжении 12,0% против 11,8%.