S&P 500 7 649,85 (+0,18%), Nasdaq 100 29 267 (−0,53%), Dow 52 554 (+0,33. Нефть выше $100, стоимость заимствований растет. Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на следующей неделе 60%.
US10Y 4,85%. Минфин США сегодня сентября выкупает до $6 млрд облигаций со сроками погашения через 10–20 лет, втрое больше обычного объема. Аукцион десятилетних бумаг на $39 млрд прошел под 4,83%, на 1,5 б.п. ниже доходности перед размещением. Ипотечные заявки за неделю по 4 сентября −2,7%, на рефинансирование −6,2%, на покупку жилья −0,2%.
Nikkei 225 64 694 (−0,69%), JP10Y 2,93%. Банк Японии, по рыночным ожиданиям, повысит ставку до 1,25% на следующей неделе. Член совета Кадзуюки Масу предупредил, что удорожание топлива, химической продукции и перевозок может оказаться продолжительным. USD/JPY 153,46 (−0,06%),
Shanghai Composite 3 939 (−0,31%), Hang Seng 24 899 (−1,49%). Минфин разместил трехмесячные векселя под 1,13%, специальные 50-летние гособлигации под 2,28%. Sinopec прогнозирует спрос на бензин в 2026 году −8,7%, дизель −11,4%, авиакеросин +1,3%. Перерабатывающие мощности достигнут 952 млн тонн в год, к концу 2030 года сократятся до 900–910 млн тонн. Пополнение истощившихся запасов нефти и топлива поддерживает текущие закупки сырья Китаем.
DXY 98,752 (−0,04%), EUR/USD 1,16 (+0,03%). В Австралии инфляционные ожидания сохранились на 4,9%, вероятность сентябрьского повышения ставки на 25 б.п. достигла 77%. ЕЦБ, по рыночным ожиданиям, сегодня повысит ставку на 25 б.п. Польша сохранила ставку 3,75%: инфляция 3,4%, рост ВВП во II квартале 3,9% г/г. Экспорт Тайваня в августе $82,4 млрд (+41% г/г), электронных компонентов +58%; торговый профицит $22,3 млрд. Дефицит бюджета России за январь–август составил 2,5% ВВП против годового плана 1,6%. Расходы ₽31,724 трлн (+14,7% г/г), доходы ₽25,929 трлн (+9,2%), нефтегазовые поступления −16,7%.
Apple представила складной iPhone Duo: от $1 999 за 256 ГБ до $3 199 за 2 ТБ. Предзаказы с 16 октября, продажи с 23 октября. Все остальные модели телефонов подорожали на $100. iPhone 18 Pro и Pro Max стартуют с $1 199 и $1 299, получили процессор A20 Pro по техпроцессу 2 нм. Apple Intelligence остается недоступной в Китае и ЕС, ограничивая географию продаж устройств с полным набором ИИ-функций.
Трамп заявил, что война с Ираном вряд ли завершится до ноябрьских выборов, заметного снижения цен на бензин до этого срока не ожидает. Об Иране: «Мы не стремимся к сделке, но переговоры возможны». О разговоре с Путиным: «Он хочет заключить сделку». Президент США пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу $5 000 при победе республиканцев в обеих палатах Конгресса.
Кремль выразил надежду на возобновление переговоров с Украиной при посредничестве США в Абу-Даби.
Brent $100,89 за баррель (−0,31%; +5,62% неделя), WTI $95,97 (−0,08%; +5,13% неделя). EIA повысило прогноз средней цены Brent на 2026 год с $86,81 до $91,01. Прогноз мирового предложения 100,6 млн б/с, спроса 102,6 млн б/с: расчетный дефицит 2 млн б/с. Объем остановленной добычи на Ближнем Востоке в августе достиг 6,7 млн б/с против 5 млн в июле. Возвращение добычи к довоенному уровню ожидается во II квартале 2027 года.
Нефтяной экспорт стран Залива с учетом скрытых перевозок и обходных маршрутов составляет 15–16 млн б/с, две трети довоенного уровня, по оценке Reuters. ENOC оценивает дополнительные расходы на проход нефтяного судна через Ормуз в $10–20 млн. КСИР заявил о расширении запретной зоны до вод у Чабахара, частей Оманского залива и Аравийского моря, карты не опубликованы. UKMTO подтвердило повреждения торговых судов. На танкере Hercules Star у Дубая погиб моряк, еще один пропал, сообщил фрахтователь Peninsula.
Печное топливо $4,74 за галлон (−1,30%), бензин $3,2 (−0,41%). Запасы бензина США на 6% ниже пятилетнего среднего, часть НПЗ откладывает осенние ремонты для поддержания выпуска. Газ ЕС €78,61 за МВт·ч (−0,80%;). Поступления ограничивают перебои СПГ через Ормуз, ремонты в Норвегии и сокращение поставок из Алжира в Италию.
Золото $4 412,23 за унцию (+0,32%), серебро $67,442 (+0,26%), медь $6,7670 за фунт (−0,54%), алюминий $3 362,05 за тонну (+0,74%). Выпуск алюминия в странах Совета сотрудничества Залива в июле −44% г/г, запасы на Шанхайской фьючерсной бирже −3% за неделю.
Пшеница 706,63 цента за бушель (−0,65%;), кукуруза 505,56 (−0,43%), соя 1 290,71 (−0,35%). Пшеница сохраняет +12,12% за месяц и +35,50% г/г. USDA сообщил о продаже Китаю 340 тыс тонн сои с поставкой в сезоне 2026/27.
Казахстан. USD/KZT 455,48. ЗВР в августе достигли $68,56 млрд (+11,8% м/м). Минюст сообщил о продолжении взыскания средств с консорциума NCOC.