Goldman Sachs отметил, что производители полупроводников в первый день конференции GS Communacopia + Technology говорили о сохраняющихся высоких расходах на ИИ. Ограниченное предложение увеличивает сроки поставок и улучшает видимость спроса. В GS также отметили комментарии GOOGL о продолжающемся сильном росте ИИ- и облачного бизнеса Google Cloud, вертикально интегрированной ИИ-инфраструктуре и нескольких направлениях монетизации ИИ и TPU.
Citi после первого дня Citi Global TMT Conference стал еще более позитивно оценивать масштабы строительства инфраструктуры дата-центров на фоне роста производительности и выручки