S&P 500 7 679,26 (+0,07%), Nasdaq 100 29 447 (−0,21%), Dow 52 745 (−0,08%). Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре 60%. Нефть приближается к $100 за баррель, увеличивая риски для инфляции и корпоративных издержек.
US10Y 4,81%. ФРБ Нью-Йорка: инфляционные ожидания на год 3,6%, по бензину 4,6% (+1,7 п.п.), продовольствию 5,3% (+0,3), аренде 6,6% (+0,7). Ожидаемая вероятность увеличения безработицы 44,4% (+1,6).
Nikkei 225 65 517 (+0,38%), JP10Y 2,88%. USD/JPY 153,53(−0,29%;), DXY 98,78 (−0,09%), EUR/USD 1,16 (+0,04%). Индекс Reuters Tankan в сентябре +21 против +18, в электронике +39 против +24, за счет полупроводников и ЦОД. Банк Японии, по рыночным ожиданиям, повысит ставку на следующей неделе. Бессент предостерег от ставок против иены.
Shanghai Composite 3 950 (+0,24%), USD/CNY 6,71 (−0,02%). Августовская инфляция в Китае 0,8% г/г против 0,5% в июле, базовая 1,0% против 0,9%. Цены производителей +3,8% г/г против +3,5% и прогноза +3,7%. В добывающих отраслях +17,8%, на сырье +6,7%, на потребительские товары −0,5%. Минфин КНР разместил трехмесячные векселя под 1,13%, специальные 50-летние гособлигации под 2,28%, это 30-й выпуск с 2009.
Sinopec прогнозирует спрос на бензин в 2026 году −8,7%, дизель −11,4%, авиакеросин +1,3%. Снижение видимого потребления нефти оценено в 600 тыс б/с (-8,9% г/г). По оценке компании, спрос на нефть достиг пика в 2025 году, к 2030 году опустится ниже 750 млн тонн, к 2060 году 300 млн тонн.
Нефтеперерабатывающие мощности Китая в 2026 году достигнут 952 млн тонн в год, к концу 2030 года сократятся до 900–910 млн тонн, прогнозирует Sinopec. Переработка за II–III кв на уровне 697 млн тонн (−5,4%), загрузка НПЗ 73,2%.
Прогноз спроса на природный газ в КНР к 2030 году свыше 50 млрд м³. Неископаемые источники энергии превысят 33% к 2035 году, ископаемое топливо ниже 50% в середине 2040-х годов.
ВВП Саудовской Аравии Q2 (−4,7% г/г), Q1(+3,0%): нефтяной сектор −24,8%, ненефтяной +0,9%. ВВП ЮАР −0,2% кв/кв против прогноза −0,1%, годовой рост 0,9% после 1,9%; добыча −3,0% кв/кв, обрабатывающая промышленность −1,8%. Безработица Южной Кореи в августе 2,7% против 2,8%. ЕЦБ, по рыночным ожиданиям, повысит ставку в четверг. Чили сохранила ставку 4,5%, инфляция с 3,5% до 4,1%.
Brent $99,51 (+1,63%), WTI $94,49 (+1,57%). Резерв США сократился до 285,4 млн баррелей.
CENTCOM сообщил о выведении из строя 5 иранских нефтяных танкеров 8 сентября: 4 в Оманском заливе и Derya у острова Харк. КСИР заявил об атаках на десять судов.
Саудовские власти подтвердили временную остановку нескольких энергетических объектов после атак хуситов. Сообщается об ударе по НПЗ Джазан мощностью 400 тыс б/с.
Печное топливо $4,67 за галлон (+2,27%), бензин $3,29 (+1,04%). Загрузка НПЗ США за неделю по 28 августа 98%, запасы дистиллятов на 14% ниже пятилетнего среднего. Газ ЕС €77,43 за МВт·ч (+2,10%). Катар продлил форс-мажор по поставкам СПГ в Европу и Азию на осень.
Золото $4 376,2 за унцию (+0,47%), серебро $66,24 (+0,74%), медь $6,65 за фунт (−1,29%). Добычу меди ограничивают производственные перебои в Южной Америке. Премия американских контрактов поддерживает перенаправление металла в США.
Пшеница 723,24 цента за бушель (−0,96%), кукуруза 506,33 (−0,91%), соя 1 292,05 (−0,80%). StoneX сократила оценку урожайности кукурузы США с 184,8 до 182,9 бушеля с акра. Убрано 5% посевов, в хорошем и отличном состоянии 56%. Теплая сухая погода способствует уборке.
USD/KZT 453,91 (−0,06%). ЗВР РК в августе достигли $68,562 млрд (+11,8% м/м). США 8 сентября включили алматинскую Tour Invest, связанную с Mahan Air, в санкционный пакет против 36 целей иранской авиационной и закупочной сети.