США vs Иран:
• Атаки хуситов на энергообъекты и города Саудовской Аравии: >70 раненых, растет риск расширения конфликта (FT, Reuters, CNBC)
• Иран угрожает США «экономической войной», готовит новую закрытую зону в Персидском заливе и анонсирует договоренность с Оманом по Ормузу (Bloomberg)
• Морская блокада США сокращает нефтяные доходы Ирана: офшорные запасы истощаются, экономический кризис усиливается (MSN)
• США рассматривают сокращение войск и объектов на Ближнем Востоке в случае завершения конфликта с Ираном (CNN)
Энергетика:
• Трафик через Ормуз в пн упал до 7 грузовых судов на фоне угроз Ирана ответить на возможные удары США (Reuters)
• Экспорт нефти Кувейта восстановился почти до ⅔ среднего уровня 2025 г.: танкеры обходят ограничения в Ормузе (Bloomberg)
• Доходы Суэцкого канала +42%: ограничения в Ормузе и угрозы хуситов перенаправляют судоходство через Египет (Bloomberg)
Торговля/тарифы:
• Трамп запретил Bombardier продавать продукцию в США, если компания не начнет производство внутри страны (Reuters)
• Канада готовит тарифы 15–50% на товары из США, расширяя торговый конфликт (Bloomberg)
Экономика:
• Война с Ираном добавила потребителям США $100 млрд энергозатрат, или $763 на домохозяйство (Axios)
• Экспорт Китая сохраняет импульс: спрос на высокотехнологичную продукцию для ИИ компенсирует погодные сбои (Reuters, FT)
• Рост ВВП Японии за II кв пересмотрен вверх из-за меньшего снижения капзатрат (Reuters)
• Номинальные зарплаты в Японии растут максимальными темпами с 1997 г., усиливая аргументы за повышение ставки (Bloomberg)
• Экспорт Германии неожиданно снизился в июле из-за падения поставок в ЕС (Reuters)
• Рост розничных продаж в UK замедлился в августе до 4-месячного минимума (Reuters)
• Потребдоверие в Австралии резко снизилось в сентябре из-за опасений повышения ставок и цен на топливо (Bloomberg)
ИИ:
• Anthropic отказалась от планов покупки ИИ-стартапа Decart (Bloomberg)
• Банкиры Anthropic и OpenAI добиваются для компаний рейтинга инвестуровня после предстоящих IPO (FT)
• TSMC и Samsung внедряют High-NA EUV от ASML на фоне ускорения спроса на ИИ-чипы (CNBC, Bloomberg)
• Главный научный сотрудник OpenAI предупреждает о слишком быстром развитии ИИ и призывает лаборатории добровольно замедлиться (Bloomberg)
• Оценка Mistral AI превысила $24 млрд после крупнейшего в истории Европы раунда привлечения капитала для техкомпании (FT)
• Huawei финансирует китайских разработчиков передовых чипов (FT)
Компании:
• Novartis резко упала после провала экспериментального препарата от мышечного заболевания на поздней стадии испытаний (FT)
• Байбэк Samsung может включать привилегированные акции, сокращая их дисконт (Bloomberg)
• Huawei представила складной Mate XT2 с новым Kirin 9050 Pro (Reuters)
• EverBank и WaFd договорились об обратном слиянии; активы объединенного банка составят ~$75 млрд (MSN)
Рынки:
• Глобальные рынки готовятся к росту волатильности на фоне ЦБ, геополитики и промежуточных выборов в США (MSN, Bloomberg, Bloomberg)
• Иена укрепилась до 7-месячного максимума на ожиданиях повышения ставки BOJ, техфакторах и спекуляциях о ребалансировке GPIF (Bloomberg, Nikkei)
• Офшорные заимствования в юанях достигли рекорда: компании и государства используют низкие ставки в КНР (FT)
ЦБ:
• BOJ, как ожидается, повысит ставку на 25 б.п., избегая более крупного шага и риска шока для рынков (Reuters)
• Замглавы RBA: при инфляции выше цели может потребоваться дальнейшее повышение ставки (Bloomberg)
Вашингтон:
• Фонд Social Security может исчерпать резервы к 2032 г.; часть республиканцев допускает повышение потолка зарплаты для payroll tax (WP)
Геополитика:
• Уиткофф назвал переговоры Москвы и Киева «содержательными», Кремль при этом намерен продолжать войну в Украине (Axios, Bloomberg, FT)