S&P 500 7 715,09 (−0,04%), Nasdaq 100 29 586 (+0,14%), Dow 53 084 (−0,62%). США возвращаются после праздничного перерыва. Нефть дорожает, рынки закладывают вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре на уровне 60%.
US10Y 4,78%. Августовский прирост рабочих мест составил 162 тыс против прогноза 56 тыс, безработица 4,1%, зарплаты +3,1% г/г. Сильная занятость осложняет смягчение политики ФРС, а удорожание топлива создает риск ускорения потребительских цен.
Nikkei 225 66 640 (+0,36%), JP10Y 2,9%. ВВП Японии за II квартал пересмотрен с +0,3% до +0,4% кв/кв, с +1,1% до +1,4% в годовом пересчете. Потребление не изменилось, инвестиции бизнеса −0,9% кв/кв. Июльские зарплаты +4,7% г/г, максимальный рост с января 1997 года; реальные зарплаты +2,4%. Это повышает шанс на рост ставки Банка Японии.
ВВП Южной Кореи +0,6% кв/кв после +1,8%, +3,7% г/г. ВВП еврозоны пересмотрен с +0,4% до +0,6% кв/кв, до +1,2% г/г. Значительная часть пересмотра связана с Ирландией (+10,2% кв/кв). Германия +0,3%, Франция 0,0%; июльское промпроизводство Германии −1,1% м/м против прогноза +0,2%.
USD/JPY 153,237 (−0,73% день), DXY 98,805 (−0,12% день), EUR/USD 1,16252 (+0,02% день). Иена укрепляется вместе с ожиданиями ужесточения политики BoJ и закрытием позиций, финансировавшихся дешевыми займами в иенах.
Экспорт Китая в августе достиг $401,44 млрд (+25,0% г/г), импорт $282,36 млрд (+28,2% г/г против прогноза +30,0%). Опубликованный профицит $119,09 млрд. Поставки в США $42,5 млрд (+34,4% г/г). Shanghai Composite 3 947 (+0,36%).
Brent $97,546 (+0,40%), WTI $93,024 (+0,53%), за месяц +11,20% и +13,26% соответственно.
Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по судоходству через Ормуз. Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана. FT: объекты Saudi Aramco в Джазане подверглись удару.
Европейский газ €73,84/МВт·ч (+0,73%); Катар продлил форс-мажор по поставкам на осень. Печное топливо $4,68 за галлон (+0,28%, +101,73% г/г), бензин $3,23 (+0,25%).
Пшеница 737,65 цента за бушель (+3,02%), кукуруза 516,3968 (+1,3%), соя 1 298,92 (+0,4% день). Переговоры США с Москвой и Киевом не остановили взаимное уничтожение черноморской экспортной инфраструктуры. Медь $6,7004 за фунт (+0,82% день), золото $4 430,99 (+0,59% день).
Трамп потребовал прекратить продажи канадских бизнес-джетов Bombardier в США: «Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь».
тема утра это быстрое укрепление йены, с одной стороны когда на интервенции запустили почти $100 млрд укрепление было уже технически предсказуемо, с другой стороны очень резко. JPM вчера написали, что ожидают укрепление со страйком на крайней границе 145, также JP не ждут бурю, кэрри трейдеры успели закрыть позиции. Интересно также как быстро стала снижаться доходность на длинном конце, 30y JGB с 4,02% до 3,96%. Что технически может вызывать приток японского капитала в трежери. Посмотрим что будет к вечеру