S&P 500 7713,09 (−0,07%), Nasdaq 100 29455 (−0,30%), Dow 53252 (−0,30%) по итогам пятницы. Сегодня американский рынок акций закрыт из-за Дня труда. Занятость в августе выросла на 162 тыс против прогноза 56 тыс, безработица осталась 4,1%, рост зарплат замедлился до 3,1% г/г.
US10Y завершила пятницу на 4,79% (+1,6 б.п.). После занятости рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС 16 сентября в 58%, в октябре в 70%. Инфляция США в пятницу станет последним крупным ориентиром перед заседанием; консенсус по базовому CPI составляет +0,2% м/м.
ЕЦБ 10 сентября, как ожидается, повысит депозитную ставку на 25 б.п. до 2,5%: этот шаг полностью заложен в цены. Большинство экономистов ожидают после этого паузу, хотя рынок сохраняет вероятность дальнейшего ужесточения из-за дорогих нефти и газа.
JP225 66195 (+1,81%), рост возглавили производители оборудования для ИИ и микросхем памяти. JP10Y 2,92% (+1,23 б.п.). Рынок оценивает вероятность повышения ставки BoJ на 25 б.п. 18 сентября в 75%, еще одного шага к декабрю в 60%. Советник премьера Такудзи Аида также ожидает повышения в сентябре и следующего шага к январю.
Япония в августе сократила валютные резервы на $80 млрд после интервенций в поддержку иены. На интервенции было направлено ¥15,4 трлн, или $98,7 млрд, основным источником средств стала продажа иностранных бумаг, преимущественно трежери. При этом участие США оказалось минимальным: несмотря на обсуждавшийся объем $5–10 млрд, фактическая американская интервенция, по оценкам, составила лишь ~$0,5 млрд. Основную стоимость поддержки иены взял на себя Токио.
DXY 99,175, EURUSD 1,16103 (−0,03%), USDJPY 156,1 (−0,10%), USDKRW 1345,28 (−0,02%). Экспорт Южной Кореи с начала года достиг рекордных $709,4 млрд, уже превысив результат всего 2025 года. За январь–август экспорт полупроводников вырос на 169,6%, до $281,2 млрд, и сформировал 40,6% поставок страны.
Shanghai Composite 3921 (−0,24%), CSI 300 4557 (+0,19%), HK50 25368 (−1,10%). Китай объявил докапитализацию трех госбанков и пяти страховщиков на сумму до CNY360 млрд: CNY290 млрд приходится на банки и CNY70 млрд на страховщиков. Минфин профинансирует CNY300 млрд специальными облигациями. Поддержка страховщиков оказалась значительно ниже ожидавшихся рынком CNY200 млрд; отраслевой индекс снизился на 2,1%.
DeepSeek планирует приобрести 160 тыс. чипов Huawei для строящегося в Китае дата-центра мощностью 1 ГВт.
Brent $96,87 (+0,61%), WTI $92,09 (+0,66%). ОПЕК+ сохранила квоты на октябрь без изменений. США за выходные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам; Иран сообщил об атаках на три танкера и три американских судна. Средний трафик через Ормуз за последние 10 дней упал до 10 грузовых судов в день, минимума с мая; в субботу пролив прошли только два судна.
Иран сообщил, что в ближайшие дни объявит ограниченную морскую зону рядом с Ормузом. Координаты и правила пока не опубликованы.
Биржевой ориентир дизеля $4,6 за галлон (+1,26%). Запасы дистиллятов США выросли на 796 тыс баррелей, но остались на 14% ниже пятилетней нормы. Средняя розничная цена дизеля достигла абсолютного рекорда $5,85 за галлон. Газ ЕС €74,69 за МВт·ч (+3,79%); европейские хранилища заполнены на 62%.
Золото $4406,91 за унцию (−0,58%), серебро $65,86 (−0,20%), медь $6,56 за фунт (−0,59%). Железная руда в Китае выросла до CNY737 за тонну (+1,38%). Пшеница завершила неделю на 716 цента за бушель (−2,72%), с начала месяца котировки сохраняют +11,48%. Соя 1 293,75 цента (−0,96%), кукуруза 512 центов (−0,63%).
НБК и Binance подписали меморандум о создании в Казахстане регионального расчетного хаба Binance для международных платежей и переводов, включая расчеты по операциям с цифровыми активами клиентов из Центральной Азии, СНГ и Восточной Европы. Планируется создать казахстанскую организацию Binance и получить лицензию платежной организации первой категории.
KASE с 7 сентября открыла торги месячным фьючерсом RUB/KZT RU-10.26 с исполнением 15 октября 2026 года.