Заголовки
Корпоративные:
• Broadcom повысила прогноз по AI-чипам, но общий revenue guide оказался слабее ожиданий. Продажи AI-чипов могут удвоиться за 2 года (BBG)
• Snowflake повысила прогноз выручки на фоне спроса на ИИ-ассистента для кода (BBG, CNBC)
• HPE повысила прогноз выручки из-за спроса на AI-серверы и сети, но предупредила об ограничениях предложения (BBG)
• Microsoft впервые начнет раскрывать квартальную выручку Azure и меняет сегментацию отчетности из-за ИИ (CNBC, источник)
• Five Below превзошла ожидания за II кв. и повысила годовой прогноз продаж (BBG)
• Elliott набрала крупную долю в Deutsche Telekom и выступает против потенциального слияния T-Mobile (RTRS, FT)
• DoJ расширяет антимонопольное расследование мясной отрасли США, запросив данные о ценах у Walmart и Amazon (BBG)
• Глава Berkshire Грег Абель подтвердил долгосрочное владение долями >10% в 5 крупнейших торговых домах Японии (Nikkei)
ИИ:
• Meta представила Muse Spark 1.3 с платным API, заявив о сокращении отставания от лидеров (BBG)
• Метод reasoning в OpenAI Astra вызвал опасения исследователей из-за снижения возможностей контроля модели (The Information)
• Nscale заявила о $103 млрд законтрактованной выручки после сделки с Anthropic на $45 млрд вычислительных мощностей перед возможным IPO (The Information)
• Бессент раскритиковал гиперскейлеров за слабую коммуникацию пользы дата-центров для местных сообществ (BBG)
• США добились поддержки G20 минимального регулирования ИИ без создания новых надзорных органов (BBG)
• SB Energy SoftBank нацелена на оценку $50 млрд при IPO на Nasdaq при поддержке Nvidia и AI-контрактов (Nikkei)
• Moonshot AI конфиденциально подала заявку на IPO в Гонконге (The Information)
США/Иран:
• Трамп заявил, что новая кампания ударов по Ирану будет короткой, и вновь подчеркнул контроль США над Ормузским проливом (BBG, CNBC)
• Трамп обсуждает возможность объявить войну с Ираном завершенной и склоняется к этому варианту (источник)
• ВМС США сопроводили через Ормуз 40 судов с 18 млн барр. нефти (CNN)
• Советники Трампа пытаются избежать дальнейшей эскалации до ноябрьских выборов (RTRS, NYT, BBG)
• Уиткофф провел непубличные переговоры с главой службы безопасности ОАЭ по дальнейшим шагам против Ирана (источник)
Энергетика:
• Бензин в США остается дорогим, запасы около минимума за 10 лет (BBG)
• Chevron вложит $7 млрд, чтобы более чем удвоить добычу в Венесуэле (FT, BBG)
Рынки:
• Иена резко укрепилась на ожиданиях повышения ставки BoJ и возможной интервенции (BBG, RTRS)
• JPM сокращает финансирование Jane Street на фоне конкуренции на рынке облигаций (FT)
• FX-хедж долларовых рисков глобальными инвесторами упал до минимума за 10 лет, повышая риск распродажи USD (BBG)
• Казначейство США признало, что рост доходностей JGB уже влияет на рынок США (Nikkei)
• Спрос на аукционе 30-летних JGB оказался слабее предыдущего размещения (BBG)
Экономика:
• Активность в услугах Китая ускорилась, новые заказы восстановились благодаря внутреннему спросу (RTRS)
• PMI услуг Японии вырос до максимума за 5 месяцев на фоне роста заказов и снижения давления издержек (RTRS)
• Рост экономики еврозоны в августе оставался стабильным: спрос компенсировал замедление услуг (RTRS)
• Услуги Великобритании росли максимальными темпами с апреля, несмотря на усиление давления издержек (RTRS)
ЦБ:
• BoJ, вероятно, повысит ставку на 25 б.п. уже в сентябре и даст сигнал о гибкой дальнейшей траектории ДКП (BBG)
Торговля/тарифы:
• США и Китай разошлись на G20 по формулировке «нерыночные практики» на фоне споров по торговле, критическим минералам и долгу (BBG)
• США вводят пошлины до 100% на иностранные дроны, пока регуляторы рассматривают ограничения на ключевые технологии (NYT)