S&P 500 7 671,59 (+0,07%), Dow 53 119 (+0,11%), Nasdaq 100 29 074 (−0,24%). Технологический индекс отстает от S&P 500 на 0,31 п.п. Рост занятости ADP замедлился до 38 тыс в августе с пересмотренных 46 тыс в июле при прогнозе 47 тыс; нефтяные цены остановились после трех сессий подъема.
US10Y 4,78% (+0,6 б.п.), ниже максимума с октября 2023 года. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 66%. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс видит признаки ослабления инфляции по мере исчерпания тарифного эффекта.
JP225 64 527 (+0,31%), HK50 25 314 (+0,01%). JP10Y 2,96% (+5,65 б.п.), оставаясь ниже внутридневного 30-летнего максимума.
USD/JPY опустился до 157,78 (−0,59%). Укрепление иены сопровождалось сообщениями о возможных интервенциях и проверке котировок властями Японии.
DXY 99,42 (−0,14%), EUR/USD 1,16 (+0,06%), GBP/USD 1,35 (+0,07%), USD/KZT 455,3 (+0,03%).
AU10Y 5,16% (−4,1 б.п.). Торговый профицит Австралии сократился до A$1,9 млрд в июле с A$2,3 млрд, превысив прогноз A$1,45 млрд. AUD/USD 0,72 (−0,03%). NZD/USD 0,59 (+0,18%) после повышения ставки РБНЗ до 2,75%; регулятор отказался задавать фиксированную траекторию решений.
Shanghai Composite достиг 3 958 (+0,42%), CSI 300 4 571 (+0,5%), CH50 14 699,23 (+0,45%). Композитный индекс деловой активности RatingDog вырос до 52,1 в августе с 50,8, индекс услуг до 51,4. Занятость в частном секторе Китая увеличивалась четвертый месяц подряд. USD/CNY 6,72 (−0,01%).
Brent $95,642 (+0,01%), WTI у $91,11 (+0,11%). США провели серию ударов по объектам Ирана, Тегеран сообщил об атаках на американские позиции в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Ираке и ОАЭ.
WSJ: Трамп рассматривает возможность официально объявить об окончании войны с Ираном; сам он решительно поддерживает эту идею. Представитель американской администрации сообщил, что Белый дом обеспокоен резким ростом цен на нефть и тем, что запасы ракет-перехватчиков практически исчерпаны.
Через Ормуз в понедельник прошло более 17 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, максимум с начала войны, против довоенных 20 млн баррелей в сутки. Kpler зарегистрировал во вторник четыре танкерных прохода. Средний текущий поток 8 млн баррелей в сутки.
Запасы нефти США по данным EIA сократились на 4,45 млн баррелей после роста на 0,095 млн. Бензин −1,173 млн баррелей, дистилляты +0,796 млн, Кушинг +0,08 млн. Европейский газ €73,59 за МВт·ч (−0,06%), JKM LNG $23,76 за млн БТЕ (+0,61%); через Ормуз проходит пятая часть мировой торговли СПГ.
Золото $4 428,6 за унцию (+0,93%), серебро $65,91 (+0,90%), медь $6,52 за фунт (+0,22%). Пшеница 753,34 цента за бушель (−0,19%): экспорт России в августе сократился более чем на 50% г/г, поставки Украины с начала года −34%; Россия приостановила плавающую экспортную пошлину до конца 2026 года. Соя 1 305,28 цента (+0,27%): покупки Китая с начала сентября достигли 338 тыс тонн, оценка состояния посевов США снизилась на 2 п.п.