S&P 500 7 628,94 (−0,03%), Nasdaq 100 28 931 (−0,5%), Dow 52 783 (+0,03%).
Новые удары США по КСИР у Ормуза и ответные атаки Ирана подняли Brent до $95.5, WTI $90.7 и доходности облигаций. Техиндекс отстает от широкого рынка.
Доходность US10Y 4,8% (+1,1 б.п.), максимум с октября 2023 года. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре достигла 68%. Кевин Уорш подтвердил приоритет борьбы с инфляцией, Майкл Барр допустил повышение ставки при устойчивом росте цен. Сегодня выйдет отчет ADP.
Nikkei 225 64 456 (−2,66%), Hang Seng 25 030 (−1,18%), ASX 200 8 898 (−1,87%), тайваньский TSI 46 207 (−1,58%). JP225 64 456 (−2,66%), HK50 25 030 (−1,18%). Доходность JP10Y 3,02% (+2,12 б.п.), максимум с 1996 года. Член BoJ Хадзимэ Таката призвал гибко повышать ставку. В июле он единственный голосовал за рост до 1,25%.
DXY 99,77 (+0,09%). EUR/USD 1,16 (−0,11%), GBP/USD 1,35 (−0,09%), USD/JPY 160,25 (+0,05%), USD/CNY 6,72(+0,02%). Иена опустилась ниже 160 за доллар впервые за месяц.
Shanghai Composite 3 950 (−0,75%), CSI 300 4 558 (−1,16%), CH50 14 612,69 (−1,37%). HSI 25 030 (−1,18%), минимум за пять недель. Китайские технологические и промышленные компании вошли в число лидеров снижения.
Fitch считает смягчение ипотечных условий недостаточным для восстановления спроса из-за высоких запасов жилья и низкой уверенности покупателей.
WTI $90,625 за баррель (+0,45%), Brent $95,224 (+0,61%). США нанесли удары по морским объектам КСИР и средствам постановки мин. Иран сообщил об ответном ударе, часть беспилотников перехватила ПВО Бахрейна.
Иран с 14 июля не отправил в Китай ни одной новой партии нефти через Ормуз. Августовские отгрузки составили 220–255 тыс баррелей в сутки против 740 тыс в июле и 2 млн в марте. Внутри пролива заблокированы 29 танкеров с 36,11 млн баррелей.
Газ в Европе €73,79 за МВт·ч (+2,17%), JKM $23,62 за млн БТЕ (+4,01%), британский газ 178,2900 пенса за терм (+8,17%).
Запасы нефти США за неделю к 28 августа сократились на 2,6 млн баррелей (API). Стратегический резерв уменьшился на 3,1 млн до 286,6 млн баррелей. Запасы бензина +300 тыс баррелей, дистиллятов −300 тыс, запасы в Кушинге +200 тыс.
Добыча США достигла 13,84 млн баррелей в сутки. Загрузка НПЗ держится не ниже 95% двенадцать недель. Печное топливо $4,68 за галлон (−0,03%).
KASE 8 113 (−0,11%), USD/KZT 458,285 (−0,02%). Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,8% г/г в августе с 10,2% в июле.; за месяц цены +0,6%. Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%, непродовольственная до 11,4%, услуги до 8,9%. GS прогнозирует снижение ставки НБК до 16%.
Золото $4 297,74(−0,72%), серебро $63,76 (−0,48%), медь $6,43 (−1,15%), платина $1 734,3 (−1,82%). Пшеница 748,91 цента (−1,98%) переговоры Турции с Россией и Украиной о безопасном зерновом коридоре ослабили опасения за поставки. Соя 1 289,75 (−1,30%), кукуруза 513,46 (−1,54%), какао $6 571(−2,95%). Хлопок 88,835 (−2,97%)