S&P 500 7 686,05 (0,00%), Nasdaq 100 29 312 (−0,49%), Dow 53 251 (+0,12%). Рост нефти и доходностей давил на технологический сектор. Nvidia объявила, что инвестирует $3,5 млрд в MediaTek.
Доходность 10-летних UST выросла до 4,78% (+2,4 б.п.), максимума с января 2025 года. JP10Y впервые с 1996 года достигла 3%, длинные ставки Германии и Франции поднялись к 15-летним максимумам. Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре превысила 65% против 36% до комментариев Кевина Уорша. В пятницу выйдет отчет по занятости США за август.
Nikkei 225 66 184 (−0,19%), Hang Seng 25 270 (−1,16%), ASX 200 8 988 (−0,97%). Производственный PMI Японии вырос до 54,9, капитальные расходы компаний во II квартале прибавили 1,6% г/г. Бессент заявил, что ожидает от правительства Японии и BoJ шагов к укреплению иены.
DXY 99,479 (+0,07%). EUR/USD 1,16090 (−0,07%), GBP/USD 1,35445 (−0,03%), USD/JPY 159,795 (+0,04%), USD/CNY 6,72107 (+0,05%).
Shanghai Composite 3 979 (−0,18%), CSI 300 4 609 (−0,35%). Частный производственный PMI Китая вырос до 51,5 с 50,9 при прогнозе 51,0. Официальный PMI составил 49,8 против 49,2 в июле. Новые экспортные заказы показали максимальный рост за шесть месяцев.
WTI $86,72 (+1,11%), Brent $91,19 (+0,77%). США ударили по двум ракетным установкам на острове Ларак, Иран атаковал объекты в ОАЭ и Иордании. Через Ормуз проходят около 6–8 млн баррелей нефти в сутки. Экспортный терминал Харг не подвергался удару, операции продолжаются. Три неопознанных снаряда попали по танкеру у выхода из Ормуза.
Бензин США $3,1218 (+1,46%), печное топливо $4,4478 (+0,84%). Запасы бензина сократились на 2,54 млн баррелей, дистиллятов на 2,2 млн, до 103,4 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за пять лет. После атаки 28 августа Ярославский НПЗ остановил две из трех установок первичной переработки.
Газ в Европе €70,97 за МВт·ч (+1,67%), максимум более чем за 3,5 года. JKM $22,71 за млн БТЕ (−2,03%). Хранилища ЕС заполнены на 64%.
KASE 8 121 (−0,13%), USD/KZT 461,580 (−0,08%).
Золото $4 441,54 за унцию (+0,01%), серебро $66,65 (+0,20%), медь $6,63 за фунт (+0,51%).
Продовольственные комодити: пшеница снизилась до 752,09 цента за бушель (−0,58%) на фиксации прибыли после роста последних недель. Соя выросла до 1 283,94 (+0,68%), кукуруза снизилась до 512,4 (−0,51%). Какао прибавило 1,85%, до $6 771 за тонну. Сахар вырос до 17,79 цента за фунт (+1,42%) на фоне рисков для урожая и погодных опасений, связанных с Эль-Ниньо. Соевое масло прибавило 2,09%, до 72,31 цента за фунт, вслед за нефтью и ожиданиями спроса на биотопливо. Апельсиновый сок снизился на 3,5% из-за слабого спроса и высоких запасов.