Заголовки
US vs Iran
• США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, чтобы помешать Ирану размещать морские мины. (NYT, BBG, CNBC)
• КСИР заявил о запуске баллистических ракет по двум американским базам в Иордании после удара США по Лараку. (RTRS)
• Трамп пригрозил уничтожить нефтяной хаб Ирана на острове Харк. (RTRS)
• Бессент пообещал новые банковские и вторичные санкции против Ирана, однако Китай и другие торговые партнеры пока не спешат сокращать связи с Тегераном. (RTRS, BBG)
Central Banks
• Barclays после выступления Уорша теперь ожидает два повышения ставки ФРС по 25 б.п. — в сентябре и декабре. (RTRS)
• Европейские центробанкиры после Джексон-Хоула обеспокоены изменениями политики США и ухудшением отношений с Вашингтоном. (RTRS)
• Банк Кореи считает, что ДКП должна препятствовать распространению базовой инфляции. (YNA)
Markets
• Доходность 2Y JGB достигла максимума за 31 год, 10Y JGB — с 1996 года, 2Y Bund — с июля 2024 года. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 57%, 2Y UST — около 4,34% после роста почти на 12 б.п. Консенсус по payrolls за август — +58 тыс. (RTRS)
• Япония потратила рекордные $96,4 млрд на поддержку иены за последний месяц, но USD/JPY снова поднялся выше 160, усилив риск новых интервенций. (RTRS, BBG)
• KASE с 1 сентября приостановит репо с NVDA_KZ с расчетами 10 сентября и позднее из-за фиксации реестра для дивидендов. Возобновление — 14 сентября; основные торги NVIDIA не затрагиваются. (KASE)
• Прибыль американских корпораций растет благодаря AI capex, возврату тарифных платежей и устойчивому потребителю. (MSN)
• Momentum-стратегия S&P 500 идет к худшему квартальному отставанию за 25 лет после июльского обвала. (MSN)
• Восстановление Nasdaq держится на узком росте software, тогда как chips остаются ниже прежних максимумов. (BBG)
AI
• SK Hynix обсуждает с Intel Foundry производство base die для HBM4E и рассматривает JV по выпуску памяти в Японии. (HB, BBG)
• Документы к IPO SB Energy от SoftBank показывают взаимосвязанные инвестиции в AI infrastructure с OpenAI и Nvidia. (MSN)
• SpaceX строит в США завод турбинных лопаток для энергетической инфраструктуры дата-центров. (TI)
• Host Digital заключила 15-летний take-or-pay контракт на 43 МВт мощности ЦОД в Оклахоме на $1,25 млрд; с продлениями — до $3,2 млрд за 30 лет. Поставка — I полугодие 2027 года. (SEC)
Energy
• США будут сотрудничать с North American Blue Energy Partners в рамках нефтяной сделки администрации Трампа с Венесуэлой. (NYT)
• GS более чем вдвое повысил прогноз дизельной маржи на 2027 год из-за войн и перебоев с поставками. (BBG)
Corporate
• Акции Shein на сером рынке потеряли более 10% перед дебютом в Гонконге: HK$42 против IPO price HK$48,56. Размещение принесло $1,7 млрд при оценке $26,5 млрд против $100 млрд на пике 2022 года. (RTRS)
• Aon близка к покупке USI у KKR примерно за $17 млрд. (MSN)
• Канадский МСБ готовится к тарифам США в 50%; ответные меры Оттавы ожидаются с 8 сентября. (MSN)
• Mercedes запускает buyback на €1 млрд до апреля. (BBG)
• Nissan и Honda договорились совместно разрабатывать архитектуру и ПО для SDV с внедрением с FY2029. (Honda)
Economy
• Промпроизводство Японии в июле немного выросло, retail sales превысили ожидания. (BBG)
• Промпроизводство Южной Кореи в июле не изменилось, retail sales снизились. (YNA)
• Manufacturing PMI Китая вырос до 49,8 с 49,2, но остался в зоне сокращения. (SCMP)
Geopolitics
• Си, Путин и Моди встречаются в Бишкеке: война США с Ираном становится тестом для ШОС, а зависимость Москвы от Китая растет. (BBG, MSN)
• Москва пригрозила масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины после роста числа погибших при ударе по складу в Киеве до 38. (CNBC)
• Пакистан, Саудовская Аравия и Турция провели первое заседание комитета Мекканского пакта; другие страны также хотят присоединиться. (BBG)
• Президент Финляндии Стубб отверг сценарий нападения России на НАТО в 2029 году. (Bild)
• Исландия с небольшим перевесом отвергла возобновление переговоров о вступлении в ЕС. (Politico)
Washington
• Трамп намерен вести кампанию перед midterms в стиле 2024 года и преуменьшает инфляционные риски и необходимость сделки с Ираном. (BBG)