S&P 500 7 681,27 (−0,39%), Nasdaq 100 29 179 (−0,87%), Dow Jones 53 411 (−0,28%). Американские фьючерсы начали неделю снижением.
Доходность 10y UST 4,71% (+0,4 б.п.). Кевин Уорш заявил, что инфляция не замедляется и ФРС предстоит продолжить работу по возвращению показателя к 2%. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. в сентябре выросла примерно до 58% против 40% неделей ранее. Barclays ожидает два повышения по 25 б.п., в сентябре и декабре.
Nikkei 225 65 700 (−1,06%), Hang Seng 25 404 (−0,71%), ASX 200 9 031 (−0,68%). Доходность JP10Y 2,95% (+1,87 б.п.), вблизи 30-летнего максимума. Промышленное производство Японии в июле выросло на 0,1% м/м против прогноза −0,6%, розничные продажи на 4,0% г/г против прогноза +3,0%.
DXY 99,593 (−0,11%). EUR/USD 1,16 (+0,04%), GBP/USD 1,35438 (+0,06%), USD/JPY 159,811 (−0,15%), USD/KRW 1 372,10 (−0,34%). USD/KZT 464,800 (+0,15%; +1,67%).
Shanghai Composite 3 944 (−0,20%), CSI 300 4 572 (−0,81%), USD/CNY 6,72199 (−0,13%). Производственный PMI Китая вырос до 49,8 с 49,2, но второй месяц остается ниже 50. PMI услуг и строительства сохранился на 49,0, минимуме с декабря 2022 года.
Brent $90,124 (+2,30%), WTI $85,116 (+2,06%). Goldman Sachs оценивает текущий экспорт стран Персидского залива в 15–16 млн б/с, на 7–8 млн ниже довоенного уровня, но на 5–6 млн выше мартовского минимума.
Часть танкеров проходит через Ормуз ночью с отключенными транспондерами.
США нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак. Американская сторона заявила о подготовке ракет к запуску и установке морских мин. Иран ответил ракетными ударами по базам Кинг-Хусейн и Аль-Азрак в Иордании. Большинство ракет перехвачено, существенный ущерб не зафиксирован.
31 августа иранская армия заявила об атаке беспилотниками на авиабазу Аль-Минхад в ОАЭ, где размещены американские силы. ОАЭ попадания или ущерб пока не подтверждали.
КСИР разрешает транзит через Ормуз только после согласования с Тегераном. Иран сообщил об ударе по танкеру севернее Хасаба в Омане, независимого подтверждения нет. США намерены еженедельно вводить вторичные санкции против Ирана, начиная с банков. Блокада иранских портов сократила китайские закупки иранской нефти.
EIA ожидает добычу нефти в США на уровне 13,83 млн б/с в августе против 13,82 млн в июле и 13,77 млн в сентябре. Бензин $3,07 за галлон (+0,76%), печное топливо $4,31 (+1,53%). Украинские дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области.
Европейский газ €68,72 за МВт·ч (+2,60%), азиатский СПГ $23,18 за млн БТЕ (−1,00%). Хранилища ЕС заполнены на 63%, ниже сезонных норм.
Золото $4 422,09 (−0,69%), серебро $66,141 (−0,02%), медь $6,56 (−0,08%), платина $1 811,80 (−2,29%).
Российские удары уничтожили около 90% продовольственной логистики украинских розничных сетей, включая склады и распределительные центры. По данным Reuters, в Киеве из-за ударов периодически возникал дефицит отдельных продуктов.
Пшеница 758,37 цента за бушель (−1,12% за день; +51,05% за год). Кукуруза 514,82 цента (+0,55%), соя 1 278,17 цента (+0,15%).