• Nvidia: прогноз роста выручки на 70%
Nvidia прогнозирует рост выручки в 2028 финансовом году на 70% против консенсуса около 45%. Акции выросли почти на 9%. Среди ключевых факторов: сильный спрос в сегменте дата-центров по всем группам клиентов, запуск Vera Rubin раньше графика, расширение обязательств со стороны клиентов и сильные результаты сетевого бизнеса. Особенно позитивно выглядят улучшение экономики вычислений и дополнительные детали по финансированию.
• Уорш частично восстановил доверие к ФРС
Выступление главы ФРС Кевина Уорша в пятницу несколько снизило опасения по поводу доверия к ФРС, возникшие после июльского заседания FOMC. Уорш подтвердил приверженность цели инфляции 2% по индексу PCE и назвал краткосрочные ставки основным инструментом достижения двойного мандата ФРС. Длинный конец кривой в пятницу оставался достаточно стабильным, несмотря на заметный рост доходностей на остальных сроках.
• Доходности длинных трежери снизились
Долгосрочные доходности за неделю снизились, несмотря на сохраняющийся скептицизм относительно способности недавно объявленного Казначейством США увеличения обратного выкупа компенсировать другие, более структурные факторы роста доходностей, а также критику со стороны Дракенмиллера. Поддержкой стали снижение нефти и сообщение CNBC о том, что Казначейство США может использовать средства TGA для финансирования buyback. Также отмечается фактор позиционирования: у CTA сохраняются крупные короткие позиции.
• Нефть снизилась на позитивных сигналах с Ближнего Востока
Нефть откатилась после более позитивных сообщений по ситуации на Ближнем Востоке. Пакистан сообщил о значительном прогрессе на переговорах с иранскими официальными лицами в Тегеране, Иран и Оман приблизились к механизму управления движением через Ормузский пролив. Рынок также больше внимания уделял улучшению фактических потоков через пролив благодаря так называемым «темным переходам» судов.
• Ралли в софте ослабило опасения по поводу AI-disruption
Сильные отчеты ряда разработчиков ПО снизили опасения, что ИИ разрушит традиционные бизнес-модели сектора, и показали первые признаки монетизации ИИ. В четверг Okta, Salesforce и CrowdStrike выросли более чем на 20%, Veeva Systems прибавила чуть более 15%. Workday также завершила пятницу ростом, отыграв первоначальное падение после отчетности.