S&P 500 7 728,57: +0,71% за неделю (−0,03% с закрытия), Nasdaq 100 29 515: +0,70% (−0,43%), Dow Jones 53 639: +0,68% (+0,13%).
Nvidia +8,7% после отчетности. Квартальная выручка $96,221 млрд (+106% г/г), сегмент дата-центров $89,023 млрд (+117%). Прогноз на следующий квартал $108 млрд против консенсуса $105,2 млрд. Ориентир на FY28: около +70% г/г. Прогноз валовой маржи на IV финкв 2027 года: 71–72% из-за подорожания памяти.
Broadcom +4,5%, Intel +4,4%, Microsoft +1,7%, Oracle +2,1%.
Доходность 10Y UST 4,68% (+1,2 б.п.). Кевин Уорш выступит в Джексон-Хоуле в 19:00 по времени Астаны. Goldman Sachs ждет подтверждения цели по инфляции 2% без указаний по ставке. Вопросов после выступления не будет.
Nikkei 225 66 576 (+0,67%), доходность 10Y JGB 2,93% (+3,8 б.п.). Базовая инфляция Токио без свежих продуктов ускорилась до 1,8% с 1,7%, индекс без свежих продуктов и энергии до 2,0% с 1,8%. Безработица 2,4% после 2,5%. Goldman Sachs ожидает повышения ставки BoJ до 1,25% в сентябре. После июльской интервенции от укрепления торгово-взвешенной иены осталось около 30%.
Shanghai Composite 3 960 (+0,08%), CSI 300 4 626 (−0,10%), Hang Seng 25 671 (+0,41%). Народный банк Китая предоставил 333 млрд юаней через однодневные обратные РЕПО и 20 млрд на семь дней под 1,40%. Погашение составило 598,5 млрд юаней, чистое изъятие 245,5 млрд.
Казначейство США предупредило два крупных китайских банка о вторичных санкциях, если через их системы проходят иранские средства. Банки пока не включены в санкционные списки. Казначейство заявило, что проект пошлины 7,5% на китайские товары относится к спору об избытке производственных мощностей КНР, а не к иранской нефти. Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в конце сентября.
DXY 99,157 (+0,02%). EUR/USD 1,16484 (−0,04%), GBP/USD 1,35905 (−0,02%), USD/JPY 159,440 (+0,03%), USD/KZT 463,550 (−0,30%).
Brent $88,204 за баррель (−0,36%), WTI $83,129 (−0,48%). Трейдеры, опрошенные BBG, оценивают общий нефтяной поток через Ормуз в 7–8 млн б/с против 4 млн в середине июля. Экспорт Кувейта и Катара достиг около 70% довоенного уровня благодаря челночным рейсам и перегрузке нефти в Оманском заливе.
Kpler: прямой экспорт нефти через пролив в августе 2,3 млн б/с против 4,49 млн в июле и 15,82 млн до войны. Причина расхождения: оценка Bloomberg включает челночные и теневые перевозки, Kpler считает отслеживаемый прямой экспорт. В четверг через пролив прошли 7 товарных судов против 17 в среду и среднего за десять дней на уровне 15. CENTCOM заявил об очистке международных маршрутов от мин. К 27 августа американские силы перенаправили 75 судов при обеспечении блокады иранских портов, три вывели из строя, два досмотрели.
США не ведут переговоров с Ираном и отказались вернуться к июньскому меморандуму. Тегеран готовит условия для нормализации движения после посреднической поездки премьера Катара и обсуждает с Оманом судоходный коридор.
Европейский газ €68,55 за МВт·ч (+0,42%), азиатский СПГ $23,41 за млн БТЕ (+2,03%). Запасы бензина в США −2,54 млн баррелей, на 6% ниже среднего за пять лет. Дистилляты −2,2 млн баррелей против прогноза −1,6 млн.
Золото $4 583,00 за унцию (−0,38%), серебро $68,867 (−0,56%), медь $6,5994 за фунт (+0,15%). Алюминий $3 236,45 за тонну (+0,36%), цинк $3 906,50 (+0,80%). Прогноз Goldman Sachs по золоту на конец года $4 900, или +6,9% к текущей цене.
Пшеница 744,87 цента за бушель (+0,29% за день; +9,38% за неделю; +12,81% за месяц; +43,90% за год), максимум с июля 2023 года. Оценка российского экспорта пшеницы в августе: 2,2 млн т против 4,5 млн т годом ранее (−51%).
Официальный прогноз экспорта украинского зерна: 38–40 млн т против прежних 43 млн т (−7–12%). Оценка всего аграрного экспорта, приведенная BBG: 29,6 млн т против 64,4 млн т (−54%).
Кукуруза 512,8785 цента за бушель (+0,52%), соя 1 261,41 цента (+0,39%).