Фьючерсы на S&P 500 7 712,90 пункта (+0,48%), Nasdaq 100 29 401 (+0,61%), Dow 53 651 (+0,35%).
Nvidia опубликовала квартальный отчет с прогнозом на 2027. Выручка за II-кв $96,221 млрд (+18% кв/кв; +106% г/г) при прогнозе $92,165 млрд, чистая прибыль $59,688 млрд (+126% г/г), скорректированная прибыль на акцию $2,22 против $2,10. Выручка ЦОД $89 млрд (+117% г/г). Валовая маржа 75%. Прогноз выручки на III-кв $108 млрд ±2% против консенсуса $104,193 млрд. Продажи в Китае в прогноз не включены. Компания ожидает рост выручки на 70% в 2028 против консенсуса +44%. Стоечные ИИ-платформы Vera Rubin должны обеспечить 20% выручки ЦОД в этом квартале, лаборатории ИИ 25% всей выручки в следующем году. Nvidia и AWS планируют установить еще 2 млн процессоров в 2027/2028. Акции после первоначального снижения прибавили почти 5% на расширенных торгах. Также компания покупает Hugging Face за $12,9 млрд.
OpenAI выпустила отчет о взломе Hugging Face в июле. Атака была совершена роем из 700 ИИ, основанных на ИИ OpenAI.
Доходность 10Y трежери 4,6570% (+0,4 б.п.). Индекс цен расходов на личное потребление в июле составил +0,2% м/м и +3,7% г/г против прогноза +0,1% и +3,6%. Базовый показатель: +0,2% м/м и +3,3% г/г.
Nikkei 225 66 228 пунктов (−0,05%), Hang Seng 25 491 (−0,63%).
Банк Кореи второй раз подряд повысил ставку на 25 б.п., до 3%. Прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2026 повышен с 2,6% до 3,3%, прогноз на 2027 установлен на уровне 2,9%. Инфляция в июле составила 2,8%, базовая инфляция 2,6%.
DXY 99,136 (−0,01%). EUR/USD 1,16558 (+0,04%), USD/JPY 159,337 (+0,01%), USD/KRW 1 383,08 (−0,13%), USD/CNY 6,72074 (−0,03%). Вероятность повышения ставки BoJ в сентябре на 25 б.п., до 1,25%, оценивается в 87%. Заместитель главы регулятора Рёдзо Химино предупредил, что задержка с повышением может потребовать более быстрого ужесточения позднее.
Shanghai Composite 3 928 пунктов (+0,40%), CSI 300 4 602 (+0,24%). Промышленная прибыль Китая за январь-июль составила 4,58 трлн юаней (+17,6% г/г) после +18,7% за первое полугодие. В июле рост замедлился с 15,1% до 11,2%. Прибыль государственных компаний +16,3%, частных +10,9%, производителей электроники +110%.
Иран и Оман согласовали распределение контроля над Ормузским проливом и доходов от него. Премьер-министр Катара посетит сегодня Тегеран в качестве посредника между США и Ираном.
Через пролив 25 августа прошли 5 товарных судов против среднего показателя 15 за предыдущие 10 дней. UKMTO сообщила о попадании неизвестного снаряда в танкер и пожаре. Название танкера, груз и его потери не раскрыты. Фрахт и страховка могут вырасти из-за пересмотра риска маршрута.
Brent $87,030 за баррель (−0,92%). WTI $81,507 (−0,88%). Запасы нефти в США увеличились на 95 тыс баррелей против прогноза +1,3928 млн. Запасы в Кушинге +1,176 млн баррелей, бензина −2,536 млн, дистиллятов −2,2 млн против ожидавшихся −1,6 млн.
Brent $87,030 за баррель (−0,92%). WTI $81,507 (−0,88%). Запасы нефти в США увеличились на 95 тыс баррелей против прогноза +1,3928 млн. Запасы в Кушинге +1,176 млн баррелей, бензина −2,536 млн, дистиллятов −2,2 млн против ожидавшихся −1,6 млн.
Европейский газ €65,68 за МВт·ч (−0,15%). СПГ JKM $22,95 за млн БТЕ (−1,61%). Газовые хранилища Европы заполнены на 63%. Золото $4 629,44 за унцию (+0,78%), серебро $69,200 (+1,62%), медь $6,6167 за фунт (+0,26%).
Пшеница: 742,14 цента за бушель (+1,59% день; +8,70% неделя; +11,55% месяц; +44,84% год). USDA понизило прогноз экспорта крупнейших поставщиков пшеницы России и Украины. Запасы в США ожидаются на уровне 717 млн бушелей, −22% г/г. Взаимные удары двух стран по зерновым терминалам и портам парализовали поставки в пик экспортного сезона.
КТК экспортирует в сентябре 1,5 млн б/с против 1,5–1,6 млн в августе. Ремонт на Карачаганаке сократит поставки нефти через КТК на 450 тыс тонн, или 120 тыс BPD