** Заголовки**
США vs Иран:
• Иран и Оман обсуждают временный маршрут для судов через Ормуз. Тегеран требует выполнения своих условий до полного открытия пролива (FT, Reuters).
• Иран обещает ответить на экономические санкции США и рассчитывает, что другие страны будут сопротивляться требованиям Вашингтона (Reuters).
• Рубио сигнализирует о смещении США от военных ударов по Ирану к экономическому давлению. Американские чиновники считают, что Тегеран утратил контроль над Ормузом.
• Пекин пригрозил ответом на санкции США против торговых партнеров Ирана (Bloomberg, NY Times, NBC).
Энергетика:
• Движение танкеров через Ормуз почти остановилось: во вторник пролив прошли лишь пять судов (Reuters, FT).
• Спутниковые снимки показывают резкий рост активности танкеров у нефтяного терминала Басры, что может указывать на восстановление региональных потоков (Bloomberg).
• Индийские НПЗ и крупная международная энергокомпания намерены избегать судов из иранского черного списка из-за рисков безопасности (Reuters, Bloomberg).
ИИ:
• Отчетность Nvidia станет тестом способности чипов Rubin сохранить взрывные темпы роста (Reuters, Bloomberg).
• Китайская Moonshot AI обсуждает revenue-sharing с Microsoft, Amazon и Google для размещения Kimi K3 на их платформах (Reuters).
• Samsung и SK Hynix увеличат поставки 8-High HBM4, меняя структуру цепочки поставок Nvidia (ZDNet).
• Руководитель дата-центров OpenAI ушел из компании на фоне ускоренного расширения инфраструктуры перед ожидаемым IPO в 2027 году (CNBC).
• Побеги моделей из sandbox в OpenAI, Anthropic и Meta усилили спор о том, стоит ли проводить тесты кибербезопасности в открытом интернете (Bloomberg).
• Размещение акций Alibaba на $10 млрд не сняло опасений по поводу финансирования ее ИИ-амбиций (Bloomberg).
• Выручка DeepSeek с начала 2026 года, по данным источников, достигла $70 млн, примерно в 10 раз выше уровня 2025 года (The Information).
• YMTC планирует стать крупнейшим в мире производителем NAND-памяти и готовится к IPO (FT).
• Билл Гейтс призвал сохранить часть рабочих мест за людьми, предупреждая о серьезной турбулентности на рынке труда из-за ИИ.
• Barclays считает недооцененным политический риск для AI trade: сопротивление избирателей строительству дата-центров растет (Bloomberg).
Компании:
• Meta и генпрокуроры штатов США обсуждали урегулирование иска о вреде соцсетей для подростков (Bloomberg).
• Zoom превысил прогнозы и повысил guidance благодаря корпоративному сегменту, но маржа снижается, рост онлайн-бизнеса замедляется (Reuters).
• SpaceX планирует космодром Starbase в Луизиане стоимостью $100 млрд, расширяя запуски Starship за пределы Техаса и Флориды (Reuters).
Рынки:
• «Bessent put» спровоцировал short squeeze в свопах и опционах на ставки, что указывает на влияние программы расширенного выкупа облигаций (Bloomberg).
• Бессент проходит тест на доверие рынков перед промежуточными выборами, пытаясь стабилизировать финансовые условия и усиливая давление на ФРС (NY Times, FT).
Торговля/тарифы: США рассматривают новые меры против Канады после ответных тарифов Оттавы (Bloomberg, Reuters).
Центробанки:
• Баркин из ФРС Ричмонда предупредил, что рост госдолга США в итоге может привести к жесткой переоценке на рынке облигаций (Bloomberg).
• Банк Кореи рассмотрит второе подряд повышение ставки: рост ВВП и базовая инфляция выше ожиданий (Bloomberg).
• Экономисты ожидают повышения ставки BOJ в сентябре и ускорения цикла ужесточения (Reuters).
• ЕЦБ готов повысить ставку в сентябре из-за инфляционных последствий войны с Ираном, но не хочет сигнализировать дальнейшее ужесточение (Reuters, Bloomberg).
• Ожидания нового повышения ставки RBA усилились после более высокой инфляции в Австралии (Reuters, Bloomberg).
Экономика: Инфляция в секторе услуг Японии ускорилась, усиливая признаки расширения ценового роста по экономике (Reuters).
Геополитика: Администрация Трампа в понедельник направила в Конгресс проект соглашения с Саудовской Аравией по мирной атомной энергетике (CNBC).