S&P 500 7 668,94, −0,07% за день и −0,99% за неделю; Nasdaq 100 29 122, −0,64% и −2,92%; Dow 53 271, −0,01% и −0,35%. Технологический сегмент начинает неделю хуже широкого рынка перед отчетностью Nvidia и Marvell Technology. Ключевые события недели: индекс цен PCE США в среду и выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу.
Доходность 10-летних UST 4,7170%, −1,9 б.п. за день. Июльский PCE покажет, насколько рост цен ограничивает пространство ФРС для снижения ставки.
Euro Stoxx 50 6 456, −0,09%; DAX 26 113, −0,09%. Торговый конфликт США и Канады усилился: американские пошлины 50% распространяются на канадские товары стоимостью $20 млрд, 5% годового экспорта Канады в США. Ответные пошлины Оттавы вступят в силу 8 сентября.
Nikkei 225 65 635, −0,58% за день и −5,18% за неделю. Доходность 10-летних JGB 2,8930%, +1,83 б.п.; вероятность повышения ставки Банком Японии в сентябре достигла 82% против 23% до июльского заседания. USD/JPY 158,945, −0,02%.
Китай: Shanghai Composite 3 877, −0,71%; CSI 300 4 561, −1,26%; Hang Seng 25 467, −2,09%. Alibaba размещает в Гонконге акции на $10,2 млрд со скидкой 3,6% для финансирования ИИ, усиливая опасения по поводу размытия долей и капитальных расходов сектора. Народный банк Китая установил справочный курс на 6,7841 юаня за доллар, на 593 пункта слабее оценки Reuters, и предоставил 340 млрд юаней через семидневное обратное РЕПО по ставке 1,40%.
DXY 98,839, +0,04% за день и −0,80% за неделю. EUR/USD 1,16794 без изменений; GBP/USD 1,36452, +0,02%; AUD/USD 0,71643, −0,10%. Южнокорейская вона +0,34% до 1 381,54 за доллар. Канадский доллар −0,23% до 1,37914 после срыва торговых переговоров с США.
Brent $93,042 за баррель, −1,43% за день и +2,39% за неделю; WTI $85,652, −1,62% и +1,36%. Трейдеры сокращают позиции перед объявлением новых санкций США против Ирана. Поставки иранской нефти нарушены, предложения китайским покупателям сократились. Через Ормуз за выходные прошло менее 20 грузовых судов.
ВМС США перехватили 70 судов с начала возобновления блокады Ирана, вывели из строя 3 и поднялись на борт 2 торговых судов; в операции участвует эсминец USS John Finn. Иран пригрозил ударами по морским нефтяным маршрутам стран, которые присоединятся к американским мерам.
22 августа украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» мощностью 8,8 млн тонн в год. Масштаб повреждений и влияние на выпуск не раскрыты. После удара 18 апреля завод останавливал обе установки первичной переработки АВТ-11 и АВТ-9. Сбои на российских НПЗ усилили дефицит топлива: морской импорт бензина с конца июля превысил 1 млн баррелей, до конца августа ожидается первая партия из Турции. Часть закупаемого топлива могла быть произведена из российской нефти.
Золото $4 644,31 за унцию, +0,80% за день и +5,15% за неделю; серебро $69,083, +0,20% и +5,00%; платина $1 897,50, +0,09% и +6,04%. Медь $6,5449 за фунт, −0,53% за день и −0,89% за неделю.
Кукуруза 495,7127 цента за бушель, +2,47% за день и +6,60% за неделю. Pro Farmer оценил урожайность США в 173,2 бушеля с акра против прогноза USDA 180,7, производство в 15,344 млрд бушелей, на 670 млн ниже оценки ведомства. Экспортные обязательства США +24% г/г. Пшеница 694,84 цента за бушель, +1,96%