S&P 500 завершил пятницу на 7 674,37, +0,43% за день и −1,43% за неделю; Nasdaq 100 29 309, +0,33% и −2,45%; Dow 53 277, +0,98% и −0,85%. Композитный PMI S&P Global США в августе достиг 56,0 против 54,5 в июле и прогноза 54,0, максимума с апреля 2022 года. Услуги ускорились до 56,8, производство замедлилось до 53,2.
Доходность 10-летних UST составила 4,7360%, +3 б.п. за день и +4 б.п. за неделю. Минфин США удваивает квартальный выкуп длинных облигаций до $4 млрд, но доходность вернулась к уровню до объявления. Глава ФРС Кевин Уорш дал понять, что повышение ставки не является предпочтительным ответом на ускорение инфляции.
Европейские индексы отыграли часть недельных потерь: Euro Stoxx 50 +0,68% за день, −1,13% за неделю; Stoxx Europe 600 +0,59% и −0,56%. Композитный PMI еврозоны составил 52,1 против прогноза 51,7, промышленный PMI 52,8 против 51,9 в июле. Германия: промышленность 54,1, услуги 48,5.
Nikkei 225 закрылся на 66 016, −0,30% за день и −3,93% за неделю. Промышленный PMI Японии вырос до 55,1 с 54,5. Доходность 10-летних JGB достигла 2,8747%, +2,17 б.п. за день, −1 б.п. за неделю. Южнокорейская вона укрепилась на 0,61% за день и 2,15% за неделю до 1 386,01 за доллар: экспорт за 1–20 августа +56% г/г, поставки полупроводников почти утроились до $26 млрд, торговый профицит составил $14 млрд.
Индекс доллара DXY 98,839, −0,06% за день и −0,83% за неделю. EUR/USD 1,16796, +0,95% за неделю; GBP/USD 1,36420, +0,80%; AUD/USD 0,71714, +1,25%. USD/JPY 158,985, −0,21%; USD/CNY 6,72019, −0,34%.
Shanghai Composite 3 905, +0,04% за день и −0,56% за неделю; CSI 300 4 619, +0,57% и −1,01%; Hang Seng 26 009, +1,21% и +3,55%. Приток прямых иностранных инвестиций в Китай за январь–июль −6,2% г/г. Потребление электроэнергии +4,7% до 6 139,9 млрд кВт·ч, в июле +1,7% до 1 040 млрд кВт·ч. Минфин сообщил о готовности подготовить дополнительные бюджетные меры.
Brent $94,390 за баррель, +0,65% за день и +6,63% за неделю; WTI $87,060, +0,26% и +5,66%. США представят новые меры против торговли с Ираном в понедельник; Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Американские военные сообщили о сопровождении перевозок более 660 млн баррелей через Ормуз с начала мая.
КТК вернул в эксплуатацию ВПУ-2 после девятимесячного простоя, но атака на танкер Skiros 16 августа после выхода с терминала и удары по объектам Новороссийска сохраняют угрозу приостановки погрузки, задержек судов и удорожания фрахта.
Поставки иранской нефти в Китай сокращаются; импорт канадского сырья в США за неделю показал максимальное снижение с мая (EIA), хотя НПЗ Среднего Запада получают из Канады 70% нефти. Маржа производства бензина в США с начала конфликта +86%, средняя розничная цена 20 августа достигла $4,10 за галлон.
Золото $4 607,35 за унцию, +2,03% за день и +5,30% за неделю; серебро $68,947, +1,28% и +6,63%; платина $1 895,70, +3,08% и +7,90%. Медь $6,5795 за фунт, +1,85% за день, −0,30% за неделю.
S&P повысило суверенный рейтинг Казахстана до BBB/A-2, указав на сильный экономический рост, бюджетные показатели и резервы как защиту от внешних шоков. Это максимальный уровень с 2016 года. Агентство ожидает рост ВВП на 5,1% в 2026 году.