Заголовки
Рынки
• Бессент пытается снизить долгосрочные ставки, но инвесторы считают меры временным решением на фоне глубоких фискальных проблем США (FT).
• План Казначейства США по обратному выкупу облигаций усилил ожидания новых мер по стабилизации иены (Nikkei).
ФРС
• Расширение Бессентом buyback госдолга осложняет подход Уорша, который хочет использовать рыночные доходности как «чистый» сигнал для политики ФРС (Bloomberg, CNBC).
США–Иран
• Бессент в понедельник представит план экономического давления на Иран, но не уточняет, затронут ли меры Китай (Reuters, NYT).
• План Трампа по экономической изоляции Ирана создает риск для отношений США и Китая перед визитом Си Цзиньпина в Вашингтон (Bloomberg).
• Угрозы Трампа в адрес Омана и других союзников отражают растущее недовольство отсутствием прогресса по Ирану (WaPo).
AI
• В США формируется двухпартийный разворот против AI-дата-центров из-за недовольства избирателей перед промежуточными выборами (link).
• Broadcom ведет переговоры о привлечении >$60 млрд долга для расширения AI-инфраструктуры для Anthropic и других клиентов (Bloomberg).
• Nvidia опровергла сообщения о подготовке для Китая экспортно-совместимого AI-чипа на базе технологий Groq (Reuters, The Information).
• Anthropic рассчитывает, что ее IPO по объему достигнет или превысит рекорд SpaceX в $75 млрд (Bloomberg, Bloomberg).
• Anthropic разрешит корпоративным клиентам хранить данные в собственной облачной инфраструктуре после пересмотра политики хранения (Bloomberg).
• AT&T переводит AI-нагрузки на open-source модели, сокращая расходы на Anthropic по отдельным приложениям до 90% (The Information).
• ChatGPT от OpenAI получил возможность читать, писать и отправлять iMessage на Mac, что вызвало вопросы о приватности пользователей Apple (Bloomberg).
Компании
• Ross Stores показала рост сопоставимых продаж на 10%, выше ожиданий, и повысила прогноз на 2П (link).
• Samsung близка к объявлению программы возврата капитала акционерам объемом >$72 млрд (Bloomberg).
• SpaceX и AST SpaceMobile заинтересованы в покупке частот для предоставления мобильной связи напрямую со спутников (Bloomberg).
• Samsung вернула лидерство на рынке смартфонов с долей 24%, тогда как мировые поставки упали до минимума за 13 лет (Bloomberg).
Экономика
• Китай готовит адресные фискальные стимулы для кредитования после замедления роста ниже годовой цели (Bloomberg).
• Базовая инфляция в Японии ускорилась из-за роста цен на энергию и слабой иены, усиливая аргументы за повышение ставки BoJ (CNBC).
• Производственный сектор Японии расширился в августе, новые заказы выросли максимальными темпами с 2018 г. (Reuters).
• Экспорт Южной Кореи за первые 20 дней августа +61,5% г/г, поставки полупроводников +200% (Bloomberg).
• Предварительные PMI еврозоны превысили ожидания благодаря ускорению промышленности (Reuters).
• PMI услуг Великобритании достиг 6-месячного максимума, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке (Reuters).
• Розничные продажи Великобритании снизились в июле после июньского скачка (Reuters); потребительское доверие выросло до 2-летнего максимума (Reuters).
Вашингтон: Трамп подписал меморандум о развитии коммерческой космической отрасли США. Цель: не менее 1 тыс. запусков в год к 2030 г. (Reuters).
Геополитика: Премьер Японии Такаити планирует первую перестановку в кабинете во второй половине сентября (Nikkei).