S&P 500 7 722,41, +0,19% за день и −0,98% за неделю; Nasdaq 100 29 495, +0,23% и −1,96%; Dow 53 490, +0,05% и −0,65%. Казначейство США расширяет выкуп длинных облигаций, нефть сохраняет недельный рост выше 4%.
UST 10Y составили 4,6390%, +1,10 б.п. за день, после снижения с 20-месячного максимума 4,75%. UST 30Y опустились ниже 5,2% после 5,34%. С 9 сентября Казначейство США увеличит максимальный объем выкупа длинных бумаг с $2 млрд до не менее $4 млрд за операцию.
Протокол ФРС показал, что несколько членов комитета допускали повышение ставки уже в июле. Часть участников считала немедленное ужесточение способом снизить потребность в последующих повышениях. Оценка инфляции персоналом ФРС почти не изменилась, прогноз роста экономики стал немного ниже.
Nikkei 225 вырос до 66 086, +1,16% за день, но остается ниже уровня недельной давности на 3,25%. JGB 10Y снизились до 2,8360% после достижения 2,95%. Дефицит торговли Японии в июле составил ¥634,5 млрд; импорт вырос на 27,8% YoY, экспорт на 23,2%. Закупки нефти увеличились на 87,8% из-за смены маршрутов поставок в обход Ормуза.
DXY 98,799, +0,01% за день и −1,17% за неделю; EUR/USD 1,16798, +0,02% и +1,31%; USD/JPY 158,437, +0,17% и −0,67%. USD/CNY снизился до 6,72260, −0,13% за день и −0,33% за неделю. Юань достиг максимума с февраля 2023 года.
Shanghai Composite 3 905, +0,28% за день и −0,55% за неделю; CSI 300 4 598, +0,21% и −1,41%; Hang Seng China 25 783, +1,13% и +1,52%. Народный банк Китая пятнадцатый месяц сохранил годовую ставку LPR на уровне 3,0%, пятилетнюю на уровне 3,5%.
Нефть: Brent $91,965/ббл., +0,38% за день и +5,57% за неделю; WTI $84,587, +0,23% и +4,07%. Бензин снизился до $3,2003 за галлон, −1,68% за день и +2,25% за неделю; печное топливо до $4,4302, −0,50% и +4,20%.
Коммерческие запасы нефти США выросли на 4,405 млн баррелей при прогнозе +0,2 млн после +17,423 млн неделей ранее. Запасы в Кушинге сократились на 1,314 млн, дистиллятов на 1,53 млн; бензина выросли на 0,688 млн вместо ожидавшегося снижения на 1,504 млн. Загрузка нефти на НПЗ достигла максимума с сентября 2019 года. Импорт саудовской нефти сократился на 91% (EIA).
Иран заявляет о закрытии пролива, Трамп утверждает, что нефть продолжает проходить. Данные судоходства не показали увеличения трафика. Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил о защищенном коридоре через южную часть пролива: 15–20 танкеров за ночь и почти 10 млн баррелей в сутки, половина довоенного объема. Американские истребители сопровождают суда.
Три супертанкера, связанные с Китаем, развернулись в проливе; одно судно получило повреждения от снаряда. Производители Персидского залива используют альтернативные маршруты и непубличные перевозки, спрос на танкеры растет (FT). Ирак запросил у Ирана особый режим для своего нефтяного экспорта через Ормуз. Беспилотник повредил инфраструктуру НПЗ в Уфе, сообщил глава Башкортостана.
Европейский газ €64,18/МВт·ч, +1,26% за день и +6,22% за неделю; JKM $22,09/MMBtu, +0,91% и +3,98%. Ограничения в Ормузе остановили поставки катарского СПГ. Henry Hub $2,7960/MMBtu, −0,64% за день и +2,39% за неделю; добыча в нижних 48 штатах в августе составила 111,5 bcf/d.
Золото $4 497,12/унц., −0,46% за день и +3,40% за неделю; серебро $67,125, +0,30% и +4,24%; медь $6,4810/фунт, −0,10% и −1,69%. Пшеница $6,8185 за бушель, +0,24% за день и +4,46% за неделю; перебои в черноморских портах ограничивают экспорт Украины.