Заголовки
Рынки
• Глобальная распродажа облигаций подняла стоимость долгосрочных заимствований по всему миру. Доходность 30-летних UST достигла максимума с 2007 года (Bloomberg, FT, CNBC)
• Размещения американских IG-облигаций третий месяц подряд обновляют рекорд. Основной драйвер корпоративные расходы, связанные с ИИ (Bloomberg)
Последний опрос BofA показывает сильный перевес управляющих фондами в акциях: «медведей» почти не осталось, доля кэша минимальна (Bloomberg)
США vs Иран
• Высокопоставленные сотрудники Белого дома сомневаются в нейтральности Омана и опасаются, что любая сделка с Ираном может закрепить контроль Тегерана над Ормузским проливом, SoH (link)
• Главный переговорщик Ирана Галибаф заявил, что пролив останется закрытым, пока США не выполнят условия истекшего соглашения о прекращении огня (Reuters)
• Хуситы заявили об атаке БПЛА на НПЗ Aramco в Саудовской Аравии (Anadolu); одновременно усиливаются атаки в Красном море в районе Баб-эль-Мандеба (link)
Корпоративные новости
• Apple признала, что регуляторные изменения App Store негативно влияют на сервисный бизнес с выручкой свыше $100 млрд (FT)
• Штаты США судятся с Meta из-за предполагаемого формирования зависимости детей от соцсетей. В первом показательном процессе, который начался сегодня, истцы требуют $200 млрд (NY Times)
• Google к 2027 году полностью прекратит производство Pixel в Китае, завершив перенос мощностей во Вьетнам (Nikkei)
• Tesla готовится запустить беспилотный Cybercab в Остине уже в этом месяце (The Information)
• Акции Alibaba выросли после запуска Alipay универсальной ИИ-платформы для e-commerce перед публикацией отчетности (Bloomberg)
• Paramount требует от генпрокуроров штатов залог на $1,88 млрд для компенсации расходов из-за задержки сделки с Warner Bros. (CNBC)
• Рост прибыли BHP обеспечила медь, которая обошла железную руду и стала крупнейшим источником прибыли компании (Bloomberg)
ИИ: Годовой run rate выручки Anthropic в июле вырос до $65 млрд, примерно в 7 раз г/г, и превысил показатель OpenAI (CNBC)
Торговля / тарифы
• Спор вокруг канадских правил для автопрома заблокировал торговую сделку США — Канада перед тарифным дедлайном 19 августа (Bloomberg, FT)
• США угрожают Великобритании тарифом 100% из-за налога на цифровые услуги, что ставит под угрозу двустороннюю торговую сделку (The London Times)
• Южная Корея опровергла сообщение, что полупроводники станут первым проектом в рамках ее инвестиционных обязательств перед США на $350 млрд (Bloomberg)
Геополитика
• Решение Трампа сократить масштабы совместных учений США и Южной Кореи усилило опасения азиатских союзников относительно надежности американских гарантий безопасности (FT)
• Южная Корея выступила за усиление собственной обороноспособности после распоряжения Трампа Пентагону сократить совместные военные учения (Reuters)
Экономика
• Премьер Госсовета КНР призвал ускорить меры поддержки экономики из-за слабого роста, хотя экономисты сомневаются в запуске нового масштабного стимула (Bloomberg)
• Индекс ожиданий инвесторов ZEW по Германии в августе вырос до 34,2, указывая на улучшение экономических перспектив (Bloomberg)
• Рынок труда Великобритании охладился во II кв.: рост зарплат в частном секторе замедлился, число вакансий стало минимальным более чем за 5 лет (Reuters)