S&P500 7 720,78, −0,31% за день и −0,07% за неделю; Nasdaq 100 29 710, −0,95% и +0,66%; Dow 53 397, −0,12% и −0,72%. Технологический сегмент отстал от широкого рынка. Показатели Anthropic поддержали интерес к ИИ и производителям памяти, но не компенсировали снижение крупнейших технологических компаний.
UST 10Y 4,7420%, +1,6 б.п. за день и +5 б.п. за неделю.
Nikkei 225 67 852, −1,98% за день и +0,57% за неделю; JGB 10Y 2,9340%, +0,84 б.п. и +13 б.п.; USD/JPY 159,715, +0,17% и +0,25%. План Санаэ Такаити снизить налог на продукты до 1% на два года усилил вопросы о бюджетном финансировании. Рынок обсуждает повышение ставки Банка Японии уже в сентябре.
Южнокорейский KOSPI более +2% до 7 150, Samsung Electronics почти +3%, SK hynix более +7%. Тайваньский TSI 45 384, −1,03% за день и +0,49% за неделю; за месяц +6,81%, с начала года +56,54%. В Японии снижение затронуло Tokyo Electron, Advantest и Lasertec. В Китае снизились акции ИИ и производителей микросхем; сектор поддерживают разработки Huawei и CXMT.
DXY 99,663, +0,08% за день и −0,17% за неделю; EUR/USD 1,15708, −0,08% и +0,25%; GBP/USD 1,35318, −0,09% и +0,18%; AUD/USD 0,71006, −0,06% и +0,55%.
Shanghai Composite 3 967, −0,39% за день и +0,84% за неделю; CSI 300 4 704, −0,79% и +0,85%. Инвестиции в основной капитал Китая за январь-июль −6,7% г/г при прогнозе −6,2%; промышленное производство +4,5% против ожидаемых +5,0%; розничные продажи +0,6% против +1,5%; безработица 5,2%. Доходность 10-летних госбумаг 1,6700%, +1,4 б.п. за день и −4 б.п. за неделю; USD/CNY 6,74626, +0,05% и 0,00%.
Microsoft отрезают от доступа к госзакупкам КНР. Китай ускоряет отказ госведомств от Windows, опережая план перехода на отечественное ПО к 2027 году. Windows заменяют на китайские системы Kylin и UOS.
Brent $91,463, +0,65% за день и +2,82% за неделю; WTI $85,219, +0,85% и +2,42%.
Вчера истек срок 60-дневного меморандума США и Ирана, отведенный на заключение мирного соглашения. Трамп отказался продлевать его, потребовав отказа от ядерных разработок и прекратить атаки на суда в Ормузском проливе. Также он пригрозил «разбомбить к чертям» Оман, если султанат будет мешать переговорам. Администрация Трампа: Оман поможет Ирану заключить ядерную сделку на более выгодных условиях.
Иран дает США несколько недель на выполнение условий меморандума, включая снятие морской блокады, пригрозив перейти от оборонительной к «полностью наступательной» войне и нанести удар для ее прорыва. Тегеран также подчеркнул, что договоренность с Оманом о маршрутах судоходства сама по себе не означает полного открытия пролива.
На втором ключевом маршруте энергоносителей, в Красном море, проиранские йеменские хуситы «Ансар Алла» атаковали баллистическими ракетами саудовский военный корабль и четыре сопровождавших его судна.
Европейский газ €62,53 за МВт·ч, +1,25% за день и +6,50% за неделю; бензин в США $3,2910 за галлон, +0,64% и +4,92%; печное топливо $4,4582, +0,48% и +4,87%. Ограничения судоходства задерживают СПГ из Катара, жара повышает спрос газовой генерации и замедляет заполнение хранилищ. Удары по российским НПЗ привели к дефициту топлива в нескольких регионах; запрет на экспорт дизеля продлен до января 2027 года.
Золото $4 391,08 за унцию, −0,57% за день и +0,52% за неделю; серебро $65,141, −0,95% и +0,85%; медь $6,5497 за фунт, −0,82% и −0,92%. Чили ожидает сокращения добычи меди на 2,6% в 2026 году. Пшеница 673,81 цента за бушель, −0,14% за день и +6,91% за неделю; соя 1 209,65 цента, +0,72% и +5,05%. По оценке трейдеров, Китай закупил 7 млн тонн американской сои.
Промышленное производство в Казахстане в июле +0,1% г/г (июнь +8,2%), январь-июль +3,0%. Добывающий сектор −7,1%, обрабатывающая промышленность +4,2%. Выпуск сырой нефти 91,1% к июлю 2025 года, природного газа 94,5%.