Заголовки
ИИ:
• Крупнейшие технологические компании раскрыли внебалансовые обязательства на $3 трлн, преимущественно связанные с ИИ (ссылка).
• Nvidia близка к сделке по предоставлению кредитных гарантий примерно на $100 млрд для дата-центра OpenAI в Огайо (The Information).
• Stripe может приобрести стартап ИИ-шлюзов OpenRouter более чем за $7 млрд (Bloomberg).
• CoreWeave и Nebius продвигают краткосрочные контракты на ИИ-мощности с премиальными ценами на GPU, AWS отдает предпочтение долгосрочным сделкам (The Information).
• Инвесторы переключают внимание с расходов бигтеха на компании, способные получать устойчивую долгосрочную прибыль от ИИ. Спрос на облачные мощности остается высоким (Reuters).
• Разработчик генератора ИИ-видео Higgsfield привлек $400 млн при оценке $5,4 млрд. Среди инвесторов Goldman Sachs и Intel (FT).
США и Иран:
• Источники в арабских разведслужбах утверждают, что Иран использовал 60-дневный период действия меморандума для подготовки к расширению войны (ссылка).
Энергетика:
• Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось на выходных перед истечением срока прекращения огня между США и Ираном: пролив прошли лишь пять судов (CNBC, Reuters).
• Производители нефти на Ближнем Востоке продолжают вывозить сырье из Персидского залива, что помогает сдерживать цены (Bloomberg).
• Война и изменение климата ведут к резкому росту стоимости морских перевозок на ключевых маршрутах (FT).
Геополитика:
• Трамп поручил Пентагону сократить совместные учения с Южной Кореей, сославшись на отношения с Ким Чен Ыном и нежелание Сеула участвовать в войне с Ираном (Axios).
Компании:
• Tesla изучает разработки Lamborghini и Lockheed при создании Roadster следующего поколения (The Information).
• Alibaba продаст игровое подразделение Lingxi Games фонду Trustar Capital примерно за $1,5 млрд (Bloomberg).
• Nestlé использует ИИ и исследования в области питания для разработки продуктов для пользователей препаратов GLP-1, включая Ozempic (Reuters).
• AstraZeneca прекращает испытания препарата volrustomig против рака легких: он не показал преимуществ перед существующей терапией (Reuters).
Экономика:
• Рост промышленного производства Китая замедлился в июле, розничные продажи оказались хуже ожиданий, что указывает на низкий внутренний спрос (CNBC, Reuters).
• Цены на новое жилье в Китае в июле не изменились, сигнализируя о сохранении сдержанного спроса (Reuters, Bloomberg).
• ВВП Японии во II кв. вырос слабее ожиданий из-за низких потребительских расходов и инвестиций (Reuters).
Рынки:
• Alphabet привлекла банки для дебютного выпуска облигаций в австралийских долларах. Размещение может включать четыре срока погашения, вплоть до 20 лет (Bloomberg).
• Goldman Sachs считает рыночные ожидания повышения ставки ФРС чрезмерными с учетом замедления инфляции в США (Bloomberg).
• Доходность 10-летних гособлигаций Японии приблизилась к 3%, максимуму за три десятилетия. Ослабление иены усиливает инфляционные опасения (FT).
• Борьба Японии за поддержку иены переходит в новую фазу, включая использование механизма репо ФРС (Nikkei).
Частный кредит:
• Проблемы на рынке частного кредита усиливаются: объем проблемных займов достиг уровня 2017 года, фонды списывают активы и предупреждают о растущих рисках (FT)