S&P500 7792,06, +0,08% за день и +0,49% за неделю; Nasdaq 100 30069, +0,08% и +1,50%; Dow 53 674, −0,11% и −0,56%. Индексы удерживают высокие уровни после слабых данных по потреблению: розничные продажи в июле −0,6% MoM при прогнозе +0,1%, индекс потребительских настроений U. Michigan 51 против ожидаемых 55,2.
UST 10Y выросли до 4,69%, внутридневной максимум 4,75%. UST 30Y достигли 5,22%, максимума с 2001 года.
Рынок оценивает вероятность сохранения ставки ФРС в сентябре в 67%.
Экс-конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация Трампа обсуждает возможное применение ядерного оружия против Ирана.
KOSPI в пятницу +2,42% до 6 977,94; Samsung Electronics +2,43%, SK Hynix +3,26%. Экспорт полупроводников Южной Кореи за первые 10 дней августа +155,4% YoY до $9,95 млрд, доля в общем экспорте 46,8%. SK Hynix одобрила инвестиции на 54,3 трлн вон ($38,3 млрд) до 2031 года.
Трамп поручил Пентагону сократить масштаб военных учений с Южной Кореей.
ВВП Японии во II кв. +0,3% QoQ при прогнозе +0,5%; в годовом выражении +1,1% против +1,9% в I кв. Вклад потребления составил 0,0 п.п., инвестиций −0,2 п.п., госрасходов +0,3 п.п., чистого экспорта +0,5 п.п. Рост обеспечил внешний спрос, внутренняя экономика почти не добавила. USD/JPY 159,05. Доходность JGB 2Y достигла 1,68%, максимума за 31 год.
S&P повысило рейтинг Таджикистана до B+, прогноз «стабильный».
Shanghai Composite 3 937, +0,2%; Shenzhen Component 14 409, +0,4%; Hang Seng 25 490, +1,5%. USD/CNY 6,7411; юань +0,07% за день и +0,42% за неделю.
В России пшеница за неделю подешевела на 2–2,8%, ячмень на 5,6%, до минимумов с мая 2024 года. Остановка зерновых терминалов в Новороссийске и сокращение экспорта увеличили предложение на внутреннем рынке. Мировые цены на пшеницу, напротив, +5,32% за неделю и +51,17% YoY.
DXY 99,483, −0,18% за день и −0,33% за неделю; EUR/USD 1,1587, +0,15% и +0,38%. Доллар снизился после пересмотра ожиданий по ставке ФРС, евро достиг максимума с июня.
Нефть: Brent $88,56/ббл., +0,05% за день и +0,91% за неделю; WTI $82,06, −0,42% и −0,11%. В понедельник Brent поднимался до $89,40, WTI до $82,83.
Kpler: в воскресенье через Ормуз не прошло ни одного судна против 31 грузового судна за предыдущие выходные.
IEA: экспорт из России, стран Ближнего Востока и Азии в июле сократился на 1,3 mbd, что соответствует около 20% мировой морской торговли. Здесь стоит уточнить по первоисточнику, идет ли речь о нефти или нефтепродуктах.
Henry Hub $2,662/MMBtu, −2,60% за день и −4,72% за неделю. Запасы выросли на 36 bcf за неделю к 7 августа против прогноза 31 bcf и пятилетней нормы 33 bcf. Добыча в L48 достигла 111,3 bcf/d. TTF €61,98/МВт·ч, +0,90% за день и +1,95% за неделю.
Золото $4 396,26/унц., +0,47% за день и +0,08% за неделю; серебро $65,763, +1,70% и +0,09%; медь $6,7179/фунт, +1,79% и +1,82%. Медь превысила $6,7 из-за дефицита концентрата: выпуск рафинированной меди в Китае может снизиться второй месяц подряд, Codelco ожидает сокращения добычи