• Cloudflare повысила прогноз выручки на год выше консенсуса: распространение ИИ-агентов увеличивает сетевой трафик (Bloomberg)
• Airbnb ожидает выручку III кв. выше прогнозов благодаря сильному росту бронирований (CNBC)
• Alphabet разместила облигации инвестиционного уровня на $25 млрд при спросе около $115 млрд (Bloomberg)
• SK Hynix одобрила расширение заводов в Йонине и Чхонджу на $38 млрд для увеличения производства чипов (Bloomberg)
• Meta обязали выплатить $942 млн, включая $567 млн в фонд помощи детям и $375 млн штрафов (CNBC)
• Microchip Technology превысила ожидания благодаря спросу на полупроводники для ИИ-дата-центров (Reuters)
• Сильный рост квартальной выручки Atlassian снизил опасения инвесторов по поводу угрозы традиционному ПО со стороны ИИ (Bloomberg, FT)
• Продажи Monster Beverage во II кв. выросли на 20% благодаря спросу на энергетики, особенно за пределами США (Bloomberg)
• DraftKings не оправдала ожиданий во II кв. из-за результатов спортивных событий и роста расходов на промоакции (Bloomberg)
• Instacart дала прогноз выше ожиданий благодаря устойчивому спросу на онлайн-доставку продуктов (Reuters)
• Lyft превысила прогноз по выручке: число пассажиров и поездок достигло рекорда, однако рост расходов на продвижение снизил чистую прибыль (Reuters)
• The Trade Desk не оправдала ожиданий по выручке во II кв. и дала слабый прогноз на III кв. из-за замедления рекламных расходов (link)
• FAA предписало проверить более 400 Boeing 737 Max на возможные трещины (Bloomberg)
• Sweetgreen понизила прогноз на год, ожидая более сильного падения сопоставимых продаж из-за опасений вокруг вспышки циклоспороза (CNBC)
• Глава T-Mobile считает угрозу со стороны мобильного Starlink преувеличенной и ставит под сомнение размер рынка, который SpaceX пытается занять (FT)
Рынки
• ЕЦБ был застигнут врасплох использованием евро США во время интервенции в поддержку иены на прошлой неделе и считает это беспрецедентным нарушением сложившихся правил (FT)
• Япония сообщила, что трижды выходила на валютный рынок во время Golden Week для поддержки иены (Bloomberg)
• Иена растеряла значительную часть роста после интервенции, усиливая ожидания нового вмешательства властей (Bloomberg, Reuters)
• SK Hynix направляет прибыль от ИИ-чипов на рынок корпоративных облигаций Южной Кореи, становясь крупным институциональным покупателем (Bloomberg)
Центробанки
• Трамп заявил, что не намерен критиковать Уорша, отметив, что тот работает с «очень политизированным» советом ФРС (Punchbowl News)
• Мусалем предостерег ФРС от снижения ставок ради ускорения роста производительности, указав на сохраняющиеся инфляционные риски (Bloomberg)
• Близкие отношения Трампа с главой ФРС Уоршем могут осложнить восприятие независимости центробанка и доверие к его борьбе с инфляцией (CNBC)
Торговля / пошлины
• Белый дом объявил минимальные цены и пошлину 15% на импорт продукции из поликремния (Reuters)
• США проверяют доступ китайских ИИ-компаний к чипам Nvidia за пределами Китая после технологических прорывов, достигнутых вопреки экспортным ограничениям (Bloomberg)
• Белый дом пригласил руководителей компаний отрасли критических минералов на встречу с Трампом для ускорения снижения зависимости от Китая (Bloomberg)
Экономика
• Ожидалось ускорение роста занятости в США в июле, что могло подтвердить устойчивость рынка труда и позволить ФРС сохранять фокус на инфляции (Reuters)
• Рост экспорта Китая замедлился с высоких уровней, при этом поддержку поставкам продолжает оказывать мировой спрос на инфраструктуру для ИИ (Bloomberg, Nikkei)
• Японские домохозяйства продолжают сокращать расходы несмотря на рост зарплат, указывая на хрупкость внутреннего спроса (Bloomberg)
• Промпроизводство Германии в июне выросло сильнее ожиданий благодаря автопрому (Bloomberg)
Геополитика
• Разведка США считает, что Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО ответить на ограниченное военное вторжение (link)