• Sandisk дала прогноз квартальной выручки выше ожиданий благодаря росту спроса на чипы памяти для ИИ-дата-центров (Reuters).
• Western Digital ожидает квартальную выручку немного выше консенсуса, рассчитывая на высокий спрос на HDD для ИИ-инфраструктуры (Reuters).
• Выручка AppLovin во II квартале не оправдала ожиданий, несмотря на значительный рост прибыли г/г (ссылка).
• Продажи и GMV eBay превысили прогнозы, однако повышение оценки расходов на покупку Depop повлияет на прибыль (Bloomberg).
• DoorDash дала прогноз прибыли выше ожиданий. Рост числа платных подписчиков поддержал увеличение заказов из ресторанов в США (Bloomberg).
• Expedia повысила прогноз выручки: потребительский спрос остается устойчивым, несмотря на подорожание гостиниц и авиабилетов (Bloomberg).
• Honeywell Aerospace снизила прогноз из-за проблем в цепочках поставок (Reuters).
• Инвесторы призывают Samsung и SK Hynix увеличить выплаты акционерам после того, как компании почти не раскрыли деталей по дивидендам и обратному выкупу акций (Reuters).
• Выручка Zillow во II квартале выросла на 18% г/г, при этом сегмент аренды рос быстрее рынка покупки жилья (Bloomberg).
• Duolingo представила консервативный прогноз выручки на III квартал, несмотря на ускорение роста числа ежедневно активных пользователей (Bloomberg).
• Deutsche Telekom более чем вдвое увеличила программу buyback на 2026 год, до €5 млрд, после сильной отчетности за II квартал (Reuters).
• Siemens повысила прогноз после роста выручки в III квартале, однако инвесторы ожидали более значимого эффекта от спроса со стороны дата-центров (Bloomberg).
• Прибыль Nintendo в I квартале превысила ожидания благодаря высоким продажам игр для Switch 2 и улучшению маржи оборудования (Bloomberg).
• Прибыль WPP в I полугодии превысила прогнозы благодаря сокращению расходов при вялом рекламном рынке (Bloomberg).
Рынки
• Дискуссия о стратегии Sell America возобновилась: стиль коммуникации председателя ФРС Кевина Уорша и поддержка иены со стороны Скотта Бессента ухудшают перспективы доллара (Bloomberg).
• Хакеры провели серию сложных кибератак на информационные системы крупных компаний Уолл-стрит и хедж-фондов (Reuters, Bloomberg).
• Более дешевые китайские ИИ-модели усиливают интерес к интернет-компаниям КНР как альтернативе переполненной позиции в американской ИИ-инфраструктуре (Bloomberg).
• Акции страховщиков и банков в Гонконге снизились из-за опасений ужесточения налогообложения страховых продуктов, продаваемых клиентам из материкового Китая (FT).
• SK Hynix второй раз за неделю пережила кратковременное падение на 30% на премаркете, что вновь вызвало вопросы к работе южнокорейской альтернативной биржи Nextrade (Bloomberg).
• Аукцион 30-летних гособлигаций Японии показал более слабый спрос, чем июльское размещение, при этом доходности продолжили снижаться (Bloomberg).
Центральные банки
• Трамп регулярно связывается с председателем ФРС Кевином Уоршем по широкому кругу вопросов, усиливая опасения за независимость центробанка (ссылка).
• Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук допустила повышение ставки, если устойчиво высокая инфляция не начнет замедляться (Reuters).
• Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли поддержала решение сохранить ставку в июле и заявила, что перед сентябрьским заседанием нужны дополнительные данные для оценки устойчивости инфляции (Reuters).
• Бразилия снизила ставку четвертый раз подряд на фоне ослабления инфляционных рисков и замедления экономического роста (Bloomberg).
Торговля и пошлины
• Трамп готовит 15%-ные пошлины и минимальные импортные цены на поликремний, чтобы ослабить доминирование Китая в цепочках поставок (Bloomberg).
• Китай объявил широкий пакет ответных торговых мер против США: ограничения затронули семь компаний, экспорт беспилотников и соблюдение требований американского законодательства (CNBC, SCMP)