Фьючерсы на S&P 500 +0,19%, Dow Jones +0,17%, Nasdaq 100 +0,56%. В Европе Stoxx 600 +0,50%, DAX +0,82%, FTSE MIB +1,09%. В Азии CSI 300 +1,27%, Shanghai Composite +0,33%, Nikkei 225 +0,29%. KASE +0,32%, до 7 863 пунктов.
Акции поддерживают отчетность и макроэкономика США: 84% отчитавшихся компаний S&P 500 превысили прогнозы. Производственный ISM в июле вырос с 53,3 до 55,6 пункта, максимума более чем за четыре года, а занятость в секторе перешла к росту впервые за 33 месяца. Сильные данные уменьшают основания для смягчения политики ФРС: 10-летние UST +1,4 б.п., до 4,693%. Британские бумаги +3,3 б.п., до 4,985%, германские почти без изменений на 3,151%.
Brent +1,56%, до $85,07/барр., WTI +0,60%, до $80,82. После вчерашнего снижения нефть возвращает часть геополитической премии: Трамп говорит о переговорах, Тегеран отрицает прямой диалог. Saudi Aramco сообщает, что потоки через Ормуз сократились до 10% довоенного уровня, мировой рынок недополучил более 2,6 млрд баррелей, а восстановление запасов может занять до 18 месяцев. Компания перенаправляет экспорт через East-West к порту Янбу, сохраняя надежность поставок на уровне 98,4%.
Японский рынок восстановился после утреннего снижения, но слабый спрос на аукционе поднял доходность 10-летних JGB на 2,4 б.п., до 2,852%. Иена держится около ¥157,6/$ после совместной интервенции Японии и США. Она также снижает риск того, что дальнейшее падение иены и распродажа JGB усилят рост доходностей UST.
Самая яркая сессия прошла в Южной Корее: KOSPI развернулся с −2,8% до +1,6%. Как иронично заметили FT, президент Кореи хотел «горячий фондовый рынок», а получил раскаленный. Бум ETF с плечом на SK Hynix и Samsung заставил власти ограничить такие вложения 20% портфеля. Инфляция замедлилась с 3,2% до 2,8% г/г, но базовая ускорилась до 2,6%, Банк Кореи допускает новое повышение ставки.
Hang Seng −0,66%, Nifty 50 −1,33%. В сырьевом сегменте рост шире нефтяного рынка: европейский газ +3%, серебро +2,16%, медь +1,63%, платина +2,51%.