S&P 500 +0.21%, Dow Jones +0.08%, Nasdaq 100 −0.10%. Лидерами снижения стали Sandisk −13.33%, Coherent −12.58%, Corning −12.08%, Lumentum −9.91%, Micron −8.88% и Dell −8.15%. SK Hynix сообщила о рекордных результатах ниже ожиданий аналитиков, при этом компания сохраняет прогноз высокого спроса на память и продолжительного дефицита поставок.
KOSPI в моменте −9.6% после возобновления торгов, ранее срабатывали биржевые ограничители. Министр финансов Южной Кореи созвал экстренное совещание по рынку. Samsung Electronics и SK Hynix остаются центром распродажи. Тайваньский TSI −4.50% из-за снижения производителей полупроводников, включая TSMC, MediaTek и производителей памяти. Nikkei 225 +0.19%, Hang Seng +1.90%, Shanghai Composite +0.44%, Sensex +1.16%, STI +1.48%. Toyota остановила три завода на юге Японии из-за перебоев у поставщиков после землетрясения.
FTSE 100 +0.45% и остается около рекорда, DAX +0.01%, CAC 40 −0.10%, Euro Stoxx 50 −0.46%, IBEX 35 −1.13%. Standard Chartered и UBS объявили обратный выкуп акций после сильной отчетности, BASF планирует направить акционерам не менее €12 млрд до 2028 г., Porsche подтвердила годовой прогноз после +34% к операционной прибыли за I полугодие. Danone −3%: продажи увеличились, но рост обеспечили цены, а не объемы. BMW планирует сократить 8 тыс. рабочих мест.
Доходность UST 10Y +0.6 б.п., до 4.617%, Bund +1.48 б.п., до 3.124%, британских гособлигаций +0.89 б.п., до 4.968%. Нефть вернула инфляционные риски перед решением ФРС. Рынок оценивает вероятность повышения ставки сегодня примерно в 30%, в сентябре около 77–80%.
DXY −0.22%, до 101.312. EUR/USD +0.10%, GBP/USD +0.10%, AUD/USD −0.40%, USD/JPY −0.11%, USD/KRW −0.31%, USD/RUB +1.02%. Австралийский доллар отреагировал на замедление инфляции до 3.8% при прогнозе 4.0%: вероятность еще одного повышения ставки РБА в 2026 г. сократилась примерно до 50% с более чем 90%. Вона +0.31% к доллару, несмотря на обвал KOSPI; Банк Кореи подтвердил зависимость дальнейших решений от данных.
Brent +3.55%, до $87.08 за баррель, WTI +3.31%, до $81.89, печное топливо +2.00%, бензин +0.97%. США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном группировкам в Ираке после атак на американские силы и саудовскую энергетическую инфраструктуру. CENTCOM сообщил о перехвате иранских баллистических ракет. Иран отверг предложение Омана о совместном контроле судоходства в Ормузском проливе. API сообщил +3.3 млн баррелей к запасам нефти в США, однако котировки сохраняют более +3%.
Европейский газ +0.81%, британский +0.75%, американский газ −0.73%, германский −1.05%, LNG JKM −0.49%. QatarEnergy продлила форс-мажор для европейских покупателей как минимум до конца сентября. Возобновление ударов в регионе вернуло риски для поставок LNG и заполнения европейских хранилищ. Нафта −4.06%, пропан −2.20%, Urals −6.55%.
Золото +0.38%, серебро +1.60% при DXY −0.22%. Платина −0.65%, палладий −0.75%, медь −0.36%. Алюминий +0.55%, никель +0.88%, литий +0.34%. Rio Tinto отметила более быстрый, чем ожидалось, рост спроса на литий со стороны систем хранения электроэнергии.
Кофе +4.58%, какао +1.98%, пальмовое масло +0.78%, пшеница +0.50%, кукуруза +0.22%, соя −0.68%, апельсиновый сок −3.25%. Пшеницу поддерживают риски для портов и зерновых перевозок в Черном и Азовском морях. Россия сообщила об ударах по двум судам с вооружением для Украины. Кукурузу поддерживают ухудшение состояния посевов в США и риски для поставок удобрений через Ормуз.
MOEX +1.54%, при этом USD/RUB +1.02% и Urals −6.55%. KASE +0.27%, до 7 723 пунктов.