Заголовки
Рынки:
• Распродажа акций, связанных с ИИ, усиливается: инвесторы избавляются от бумаг производителей чипов; южнокорейский KOSPI возглавил снижение в Азии (FT, CNBC, NY Times)
• Кредитные рынки сигнализируют об усилении опасений вокруг бума капитальных затрат на ИИ (FT)
• Акции производителей полупроводников снижаются из-за угрозы конкуренции со стороны Китая, опасений по поводу циркулярного финансирования и осторожности перед отчетностью и планами капзатрат (Bloomberg, Nikkei)
• Южная Корея рассматривает дополнительные меры по ограничению однобумажных ETF с кредитным плечом (Yonhap, Reuters)
• JPMorgan считает, что акции поддерживают снижение доходностей и доллара, сильная отчетность и ослабление боевых действий на Ближнем Востоке (Bloomberg)
• Плановая ребалансировка индексов принесла Уолл-стрит крупную прибыль, поскольку вновь вырос интерес к ставкам на отдельные акции (FT)
США - Иран:
• Трамп оценивает вероятность соглашения с Ираном как высокую, но угрожает возобновить удары при отсутствии договоренности (Bloomberg, NY Times)
• Оман предложил Ирану совместно управляемый механизм для Ормузского пролива с добровольными сборами (Reuters, CNBC)
• Высокопоставленные чиновники США считают, что экономические санкции могут нанести Ирану больший ущерб, чем военные удары (Axios)
Энергетика:
• Порожние супертанкеры направляются к египетскому терминалу Сиди-Керир для загрузки саудовской нефти: экспорт через Красное море замедлился после угроз хуситов (Bloomberg)
• Aramco рассматривает новый механизм ценообразования для отгрузок из Сиди-Керира в Азию, учитывающий рост транспортных расходов после перенаправления через Суэц (Reuters)
ИИ:
• Nvidia заключила договоры аренды дата-центров Hut 8 в Техасе примерно на $50 млрд и может сдавать площадки в субаренду новым облачным провайдерам, покупающим ее GPU (FT)
• Белый дом близок к добровольному регулированию ИИ, которое обяжет компании передавать государству передовые модели до публичного выпуска (The Information)
• Рост кредитных спредов технологических компаний усиливает опасения по поводу долговой нагрузки и расходов на дата-центры и чипы (FT)
• BlackRock завершила размещение облигаций на $12,5 млрд для дата-центра Meta в Техасе, несмотря на распродажу долга крупнейших технологических компаний (Bloomberg)
• Microsoft представила экономичную модель ИИ для кибербезопасности, выявляющую рискованный код (CNBC)
• Amazon пересматривает стратегию в сфере ИИ и сворачивает большинство собственных моделей (Business Insider)
• Meta столкнулась с волной исков, связанных с социальными сетями: возможные издержки исчисляются миллиардами долларов и осложняют перестройку направления ИИ (ссылка)
• Глава Anthropic отверг запрет моделей с открытыми весами, но вновь поддержал меры против китайской дистилляции моделей (пост в блоге, CNBC)
• PJM Interconnection предупреждает о возможных принудительных отключениях дата-центров в рамках плана по предотвращению масштабных блэкаутов при дефиците электроэнергии (Bloomberg)
Компании:
• Johnson & Johnson предложила $5,5 млрд для урегулирования большинства оставшихся исков в США по поводу талька и рака яичников (FT)
• Cadence Design Systems повысила прогноз благодаря высокому спросу на программное обеспечение для проектирования ИИ-чипов и систем (Reuters)
• Applied Digital превзошла прогноз по выручке за IV квартал благодаря высокому спросу на дата-центры для ИИ (Reuters)
• Universal Health Services снизила годовой прогноз прибыли из-за изменений в программах дополнительного возмещения Medicaid (Reuters)
• Совет директоров Boston Scientific одобрил общекорпоративную реструктуризацию для сокращения затрат и улучшения долгосрочных позиций (Reuters)
• Первое поражение Google по новому законодательству ЕС открыло путь частным искам с требованиями до $10 млрд (Reuters)
• FAA предложило проверить Boeing 737 MAX из-за неправильно установленных кресел (Bloomberg)
• Семейные продовольственные компании наращивают доли в американских производителях снеков и предпочитают частное финансирование для защиты от нестабильности в розничной торговле (Reuters)
• Samsung, как сообщается, рассматривает более дешевую китайскую DRAM, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов в Китае (Digitimes)
• Mercedes-Benz снизила прогноз выручки из-за низкого спроса в Китае (FT, Bloomberg)
• LVMH показала умеренный рост продаж во II квартале: сильный спрос в США компенсировал снижение в Европе (Reuters)
• Unilever показала самый высокий квартальный рост физических объемов более чем за десять лет и повысила годовой прогноз, несмотря на рост затрат (Reuters)
Центральные банки:
• Дискуссия главы ФРС Уорша о принципах работы центробанка может стать испытанием для его сдержанной коммуникации об экономике (ссылка)
• Глава РБА Буллок заявила, что регулятор готов вновь повысить ставку при сохранении высокой базовой инфляции (Bloomberg)
• Банк Японии может перейти к более жесткой коммуникации, поскольку инфляционные риски усиливаются (Reuters)
Экономика:
• Региональные данные Китая указывают на неравномерную перестройку экономики в 2026 г.: высокотехнологичные провинции опередили регионы, зависящие от традиционной промышленности (Reuters)
• Потребительская уверенность в Южной Корее выросла третий месяц подряд в июле благодаря оптимизму вокруг бума ИИ-чипов и ожиданиям роста зарплат (Bloomberg)
Вашингтон:
• Трамп на митинге в Мичигане продвигал экономические достижения и защищал тарифную политику (Bloomberg, FT)
• Отношения Трампа и Тьюна осложнились из-за требований ужесточить правила голосования и ограничить филибастер (Bloomberg)
Торговля и тарифы:
• Малый бизнес вновь подал иск с требованием заблокировать последние импортные пошлины Трампа, связанные с его торговой повесткой (Axios)
• Прокуратура Тайваня подозревает трех контрабандистов в поставке запрещенных ИИ-чипов Nvidia в Китай через Японию (Bloomberg)
• Таможня США проводит выборочные проверки связанных с Китаем предприятий во Вьетнаме, усиливая опасения по поводу новых тарифов (Bloomberg)
• Нехватка финансирования тормозит западные проекты в сфере критически важных минералов; для конкуренции с Китаем требуется государственная поддержка (FT)