S&P 500 −0.11%, Nasdaq 100 −0.83%, Dow Jones +0.21%. Лидерами снижения стали Sandisk −11.85%, Coherent −8.68%, Lumentum −7.95%, KLA −6.77%, Teradyne −6.20% и Western Digital −6.01%. Nvidia и AMD теряют около 5%. Инвесторы сокращают позиции в производителях памяти и полупроводникового оборудования перед отчетами Microsoft, Meta, Amazon и Apple, пересматривая объемы AI-инвестиций и схемы финансирования дата-центров. Tyler Technologies +7.73%, Autodesk +7.70%, Gartner +7.30%, ServiceNow +7.12%.
В Азии KOSPI −10.84%, до 6 023.66, KOSDAQ −8.7%, Samsung Electronics −13%, SK Hynix −14%. TSI −4.65%, Nikkei 225 −3.87%, CSI 300 −2.83%, China A50 −2.69%, Shanghai Composite −1.16%. JPVIX +26.94%. Продажи сосредоточены в производителях памяти и оборудования для выпуска чипов. Дополнительными факторами стали ускорение локализации полупроводниковых технологий в Китае и задержание на Тайване сотрудника Nvidia по делу о передаче технологий. Утечка материала с белым фосфором на американской военной базе в Южной Корее пока не повлияла на производство или логистику чипов.
FTSE 100 +0.62%, DAX +0.57%, CAC 40 +0.52%, Stoxx Europe 600 +0.32%, Euro Stoxx 50 +0.24%. Unilever +5–6%, Mercedes-Benz более +4%. Mercedes-Benz сообщила, что адаптация бизнеса в Китае идет быстрее, чем в Германии, при этом прогноз компании предполагает отсутствие нового усиления конфликта на Ближнем Востоке. Безработица в Испании во II квартале снизилась до 9.87% с 10.83% при прогнозе 10.1%. Потребительское доверие во Франции выросло до 86 пунктов при прогнозе 85, зарегистрированная безработица увеличилась на 5.9 тыс. человек. MOEX −1.32%, KASE +0.46%.
Доходность 10-летних UST +3.5 б.п., до 4.623%. Австралия +5.5 б.п., Южная Корея +4.4 б.п., Великобритания +2.45 б.п., Германия +1.1 б.п. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании более чем в 33%, в сентябре около 56%.
DXY +0.10%, до 101.633. EUR/USD −0.12%, GBP/USD −0.11%, AUD/USD −0.37%, USD/JPY +0.08%, до 163.89. USD/RUB +0.75%, USD/KZT +0.79%, до 478.075. Базовая инфляция в Японии сохранилась на уровне 2.7% г/г, показатель базового ценового тренда составил 2.0%. Слабая иена и инфляция сохраняют ожидания более жесткой риторики Банка Японии. РБА также оставляет возможность повышения ставки, поскольку базовая инфляция остается выше целевого диапазона 2–3%.
Золото −1.29%, серебро −1.94%, платина −2.22%, палладий −3.59%. Снижение совпало с ростом DXY и доходности UST.
Brent −2.46%, до $86.19 за баррель, WTI −2.20%, до $80.80, Urals −7.92%. Нефтяная премия сокращается после приостановки ударов между США и Ираном, возобновления переговоров и восстановления экспорта через КТК. Оман предложил региональный механизм управления Ормузским проливом по модели Малаккского пролива. Иран обсудил безопасность судоходства с Саудовской Аравией и Оманом. Ирак сообщил об экспорте 32.1 млн баррелей нефти за май и июнь.
Россия намерена считать целями суда с военными грузами для Украины в Черном море. Кремль связал атаку на иранское судно с предыдущими атаками на Nord Stream и инфраструктуру КТК. Финляндия временно закрыла часть воздушного пространства у российской границы из-за риска появления беспилотников.
Бензин +0.38%, печное топливо +0.56%, нафта −6.87%, пропан −4.11%. Американский газ −1.68%, европейский −3.12%, британский −3.00%, германский −8.07%, LNG JKM −2.59%. QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам LNG европейским клиентам, Иран сообщил о потере около 230 млн куб. м мощностей по добыче газа. Эти факторы ограничивают позиции на дальнейшее снижение европейского газа перед сезоном заполнения хранилищ.
Электроэнергия во Франции −5.06%, Италии −4.86%, Великобритании −3.20%, Германии −1.61%, Испании +26.18%.
Медь −0.89%, алюминий −0.60%, цинк −1.15%, никель −1.24%. Кофе +6.05%, какао +1.23%, кукуруза +0.50%. Карбамид −4.66%, стирол −4.35%.
CRB −3.05%, GSCI −1.38%, SSE Commodity Index −0.84%. Снижение индексов совпало с динамикой нефти, газа и большинства металлов.