Brent вырос до $96,09/б, WTI держится около $88/б, обе марки обновили шестинедельные максимумы и растут пятую сессию подряд. CENTCOM подтвердил 12-ю ночь ударов по Ирану, впервые с возобновления боевых действий США применили B-1 для атаки объектов КСИР. Марко Рубио заявил, что Тегеран не готов к соглашению и цена конфликта будет повышаться каждую ночь. Хуситы атаковали два саудовских танкера в Красном море. Рост запасов нефти в США на 1,4 млн баррелей против ожидаемого снижения пока не остановил ралли. TTF поднялся выше €63/МВт·ч, UK gas превысил 154 пенса/терм, heating oil достиг максимума за 15 недель.
S&P 500 снизился на 0,1%, NDX на 0,5%, DJIA закрылся около нуля. Перед отчетностью Microsoft потеряла 1,9%, Meta 2,6%, Tesla 1,3%. Nvidia выросла на 2,3%, Broadcom на 2,7%, AMD на 1,4%. После закрытия Alphabet повысила прогноз AI capex, но ее акции снизились примерно на 5% на постмаркете. Tesla не оправдала прогнозы, IBM ухудшила outlook по продажам. Рынок продолжает оценивать, насколько быстро рост инвестиций hyperscalers в AI начнет трансформироваться в прибыль.
UST10Y поднялась к 4,65%, максимуму за два месяца. Рост нефти повысил инфляционные ожидания, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 61%, хотя на ближайшем заседании ожидается пауза. DXY снизился к 101 пункту, рост доходностей пока не сопровождается укреплением доллара. Золото падает почти на 1% до $4 090/унц. Рост глобальных доходностей снижает привлекательность актива без купона.
Nikkei 225 вырос на 0,46%, Topix на 0,51%. Advantest прибавила 4,1%, SoftBank 3,8%, Lasertec 5,0% после повышения AI capex Alphabet. JGB10Y поднялась к 2,76%, JGB2Y к 1,49%, максимуму за 31 год. Рынок оценивает вероятность повышения ставки BoJ в октябре примерно в 80%. USD/JPY достиг 163,3, минимума для иены за четыре десятилетия, несмотря на рост ставок и предупреждения властей о возможной интервенции.
KOSPI вырос на 4,40% до 7 096,89 пункта (+299,19), рост продолжается третью сессию. ВВП Южной Кореи во II кв. увеличился на 0,6% QoQ против консенсуса 0,4%, YoY рост составил 3,7%. Экспорт вырос на 1,4% за счет полупроводников и оборудования, частное потребление на 0,4%. Samsung Electronics прибавила 3,65%, SK Hynix 4,21%, LG Energy Solution 8,72%. KRW укрепилась до 1 466,9 за доллар, максимума с 11 мая.
В Китае Shanghai Composite вырос на 0,25%, Shenzhen Component на 0,44%, Hang Seng на 0,6%. Поддержку обеспечили финансовые компании, EV и отдельные AI-имена. При этом STAR 50 снизился более чем на 4%, что указывает на распродажу части локального tech-сегмента. США и Китай продолжают работу над согласованным планом снижения тарифов. USD/CNH снизился к 6,77, фиксинг PBoC установлен на максимальном уровне юаня с февраля 2023 года. Китай также проводит учения с боевой стрельбой в отдельных районах Тайваньского пролива, пока реакция рынка ограничена.
В Европе STOXX 50 и STOXX 600 снижаются примерно на 0,8%. Nestlé падает на 7,3%, это худшая сессия с 2020 года. STMicro теряет около 17% после слабого outlook, несмотря на рост азиатских производителей чипов. TotalEnergies прибавляет 1,8%, Shell около 2%, BP около 1,5% вслед за нефтью. AI capex поддерживает отдельных поставщиков, но не компенсирует слабые корпоративные прогнозы.
ЕЦБ, вероятно, сохранит ставки после июньского повышения. Bund10Y выросла до 3,20%, максимума с 2011 года, поскольку нефть и газ поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения ДКП. Рынок также полностью заложил 75 б.п. повышения ставки BoE к середине 2027 года. Рост европейских доходностей ограничивает потенциал акций вне энергетики и банков.
Регистрации новых автомобилей в ЕС выросли на 13,6% YoY в июне до 1,15 млн, в I пол. рост составил 5,7%. Доля BEV увеличилась до 20,7% против 15,6% годом ранее. Деловой климат Франции вырос до 97, максимума за четыре месяца, manufacturing confidence до 101. Оценка будущего выпуска улучшилась, ожидаемые отпускные цены снизились. В Турции consumer confidence поднялся до 89,8, максимума с мая 2023 года, но остался ниже нейтральных 100 пунктов.
Медь держится около семинедельного максимума $6,52/фунт из-за снижения запасов на LME и в Шанхае, ремонтов плавильных мощностей и ограниченного предложения лома. Соя достигла максимума более чем за два года около $12,4/бушель, поддержку дают нефть, биотопливо и закупки Китая. Пальмовое масло выросло к месячному максимуму, пшеница прибавляет более 4%. Какао снизилось на 4,5%, кофе на 1,4%, сахар на 0,9%.