Brent поднялся выше $90 за баррель (+2,5% за день, +8,3% за неделю, +15,9% за месяц), WTI торгуется выше $84 (+2,3% за день, +8,0% за неделю). Murban прибавляет 4,6% за сессию. Европейский газ дорожает на 4,7% за день и 17,1% за неделю, британский газ на 5,1% и 11,8%, СПГ JKM на 27,0% за неделю. Мазут растет на 2,4% за день и 8,8% за неделю, бензин на 1,2% и 8,4%. Природный газ США теряет около 1%. Urals за неделю прибавила 25,4%.
Нефть продолжила рост после девятой подряд ночи ударов США по Ирану. Тегеран объявил перемирие завершенным и сообщил о перехвате четырех судов в Ормузском проливе. По данным Кувейта, удар пришелся по одному из нефтяных объектов страны. Судоходство через Ормуз сократилось, риски для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ выросли.
Американские индексы завершили неделю снижением: S&P 500 -0,7%, Dow Jones -0,7%, Nasdaq 100 -2,3%. VanEck Semiconductor ETF потерял почти 9%. В числе аутсайдеров сессии Intuitive Surgical (-14,2%), Cadence (-9,5%), Synopsys (-7,9%), Netflix (-7,3%) и Applied Materials (-5,6%). Лидерами роста стали Travelers (+9,2%), Centene (+4,0%) и Archer-Daniels Midland (+3,5%).
На этой неделе рынок ждет отчетность Alphabet, Tesla и Intel. Продажи в секторе чипов продолжаются из-за вопросов к оценкам компаний и срокам окупаемости расходов на ИИ. Фьючерсы на американские индексы утром близки к нулю.
Nikkei 225 за неделю снизился на 6,4%, JPVIX вырос на 14,2% за день. Японская иена торгуется около 162,3 за доллар, вблизи минимумов с 1996 года. Рост нефти ухудшает торговый баланс Японии и повышает импортируемую инфляцию.
KOSPI теряет 5,1%, показывая самое резкое снижение среди крупных азиатских площадок и обновляя минимум с конца апреля. Лидерами снижения стали Samsung Electronics (-1,6%), Hyundai Motor (-4,4%), Kia (-5,1%) и финансовый сектор. Продажи связаны с коррекцией в полупроводниках, ростом нефти и сокращением спроса на риск. Вона при этом укрепляется к 1 481 за доллар после новых мер по либерализации валютного рынка и повышения ставки Банком Кореи до 2,75%.
Китайские площадки восстанавливаются: Shanghai Composite +1,2%, CSI 300 +1,6%, Hang Seng +2,1%. Государственные фонды увеличили покупки акций, регулятор проводит встречи с участниками рынка. Народный банк Китая сохранил LPR на уровнях 3,0% и 3,5% четырнадцатый месяц подряд. Доходность десятилетних облигаций поднялась к 1,74%.
Европейские индексы завершили неделю без единого направления: FTSE 100 +1,0%, DAX -1,1%, CAC 40 без изменений, Euro Stoxx 600 +0,1%. Европейские банки потеряли 1,6%. Рост газа и нефти повышает риски для инфляции и промышленной маржи.
DXY держится около 100,7 после снижения на 0,5% за неделю. EUR/USD торгуется выше 1,14, GBP/USD около 1,346, USD/CNY около 6,77. Индийская рупия снизилась к двухмесячному минимуму из-за роста нефтяного импорта. USD/KZT находится около 470,9, тенге прибавляет 3,5% за месяц.
Доходность UST 10Y составляет около 4,55%, германских бумаг 3,12%, британских 4,98%, японских 2,71%. Австралийская доходность поднялась к шестинедельному максимуму около 4,96%. Рынок вновь учитывает риск более жесткой политики центробанков из-за роста энергоносителей.
Золото удерживается выше $4 000 за унцию, серебро прибавляет 2,0%. Медь торгуется около $6,25 за фунт: штормы в Чили ограничили работу ряда шахт и портов, производство Antofagasta в первом полугодии снизилось на 9,5%. Железная руда опустилась ниже 760 юаней за тонну из-за снижения загрузки китайских доменных печей и сокращения маржи металлургов.
Кукуруза обновила максимум более чем за семь недель, соевые бобы достигли девятинедельного максимума. Рост нефти поддерживает сырье для биотоплива, Китай закупил 340 тыс. тонн американской сои нового урожая. Пшеница прибавила 7,4% за неделю, ячмень 14,8%, рапс 4,2%. Рынок ждет отчет USDA о состоянии посевов.
Ждем сегодня: отчет USDA по посевам, корпоративную отчетность США и новые данные по судоходству через Ормузский пролив.