Американские индексы завершили сессию ростом: S&P 500 +0,4%, Dow +0,3%, Nasdaq Composite +0,6%, но Nasdaq 100 -0,3% из-за снижения производителей памяти. Microsoft +2,8%, Amazon +3,0%, Alphabet +3,2%. BlackRock +6,6% после отчетности, JPMorgan и Goldman Sachs примерно по +1,1%. Фьючерсы США утром почти не меняются.
KOSPI теряет более 6% и находится примерно на 27% ниже июньского пика. Индекс вошел в технический медвежий рынок, но с начала года сохраняет существенный рост. SK Hynix -11,4%, Samsung Electronics -8,6%, SK Square -12,5%. Регулятор готовит меры для однокомпонентных ETF с плечом, которые усиливают колебания рынка. Объем кредитных вложений частных инвесторов в акции достиг рекордных 60 трлн вон, около $40 млрд.
BoK повысил ставку на 25 б.п. до 2,75%, впервые с января 2023 года. Регулятор сослался на инфляцию 3,2%, рост кредитования, цен на жилье и риски для воны. Доходность Korea 10Y держится около 4,33%, максимума более чем за три года.
Nikkei -2,6%, Kioxia -8,7%, Tokyo Electron -5,2%, SoftBank -5,9%, Advantest -5,1%. Shanghai Composite опустился к минимуму более чем за три месяца, SMIC -4,6%, Cambricon -4,5%. После замедления ВВП Китая до 4,3% PBoC допустил усиление поддержки во втором полугодии, включая снижение нормы резервирования. Hang Seng при этом +1,3%, Tencent +2,0%, Xiaomi +3,7%, Meituan +2,9%.
Нефть удерживается около месячных максимумов: WTI $79,59 (-0,02%), Brent $84,72 (-0,27%). США нанесли новые удары по иранским объектам возле Ормуза; обсуждается расширение операции и возможный захват острова Харк, основного экспортного терминала Ирана. Запасы нефти в США -1,69 млн баррелей, бензина -1,53 млн, дистиллятов +4,56 млн. Urals +7,29% до $66,25.
Европейский газ +1,01% до €55,06 за МВт·ч, британский +2,13%, германский +2,79%, LNG JKM +19,66%. Рост продолжается четвертую сессию из-за риска сокращения поставок LNG из Персидского залива в период заполнения европейских хранилищ.
Золото -0,62% до $4 035, серебро -0,60%. PPI США в июне неожиданно снизился впервые почти за год, базовый показатель вырос на 0,2%. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре сократилась примерно до 44% с 50%. DXY держится около месячного минимума 100,5.
Платина +2,17% до $1 677, максимума более чем за три недели. Поддержку дают слабый доллар и ожидания четвертого годового дефицита. Медь +0,86%, никель +2,39%, олово +2,31%, цинк +0,68%. Железная руда остается около месячного максимума: BHP сократила квартальную добычу на 3%, работники Port Hedland готовятся к забастовке.
Пшеница остается у двухмесячного максимума из-за ударов по портам и судам в Черном и Азовском морях. Украина потеряла около трети экспортных мощностей черноморских портов. В текущей сессии пшеница -0,67%, ячмень +4,00%, рапс +1,72%, рис +1,13%.
Юань укрепился к четырехнедельному максимуму 6,77 за доллар. NZD держится у шестинедельного максимума $0,584 после сигналов RBNZ о возможных новых повышениях ставки. Вона находится около 1 485 за доллар после решения BoK. INR остается около 96,2, рост нефти увеличивает импортные расходы Индии.
Доходности UST растут по большей части кривой: US 2Y 4,16% (+1,9 б.п.), US 10Y 4,56% (+0,9 б.п.), US 30Y 5,09% (+1,2 б.п.). Реальная доходность US 10Y TIPS составляет 2,31% (+1,0 б.п.).
В Японии JGB 10Y выросла до 2,70% (+1,8 б.п.), 20Y до 3,59% (+4,9 б.п.), 30Y до 3,83% (+7,3 б.п.). Длинный конец растет быстрее короткого.
ВВП Великобритании в мае +0,1% MoM после -0,1% в апреле. Услуги +0,3%, производство -0,5%, строительство -0,8%. За три месяца экономика выросла на 0,7%, YoY на 1,3%.
США планируют ввести пошлину 25% на часть импорта из Бразилии в рамках Section 301. Мера может усилить колебания бразильского реала и Ibovespa