Заголовки
США vs Иран
• CENTCOM сообщает, что провел волну новых ударов по Ирану, стремясь ослабить атаки в Ормузском проливе (Bloomberg, FT)
• Иранские атаки в воскресенье распространились от Бахрейна и Кувейта до Катара, Иордании и даже Омана вдоль Ормузского пролива (Reuters, CNBC)
Энергетика
• Часть грузовых судов тайно прошла Ормуз с выключенными транспондерами, несмотря на почти полную остановку после обострения США и Ирана(Bloomberg, Reuters)
• ADNOC, по сообщениям, оценивает офшорную нефть для экспорта в обход Ормуза по бенчмаркам, привязанным к Дубаю (Bloomberg)
Рынки
• SK Hynix обваливается в Корее после сильного дебюта в США, разжигая страхи о переоцененности роста и прибыли(Bloomberg, Reuters, FT)
• Уилсон из Morgan Stanley видит широкую силу прибылей в США, способную продлить ралли за пределы мегакап-технологий (Bloomberg)
• Источники сообщают, что немедленных изменений в целевых активах японского госпенсионного фонда не будет, но возможен сдвиг в рамках диапазонов к внутренним инвестициям (Reuters)
• Аналитики говорят, что пенсионный сдвиг Японии, вероятно, будет постепенным перенаправлением погашаемого долга, а не распродажей, способной встряхнуть рынки (Reuters)
ИИ
• Иск Apple против OpenAI нацелен на то, чтобы отсрочить сбой отрасли, защищая экосистему iPhone (link)
• Выпуск AI-облигаций растет до экстремальных уровней, проверяя инвесторов, поскольку заимствования тянут цены облигаций вниз (link)
• Компании вроде DoorDash, Siemens и Airbnb обращаются к китайским AI-моделям, чтобы сократить издержки и снизить зависимость от американских технологий (FT)
• Наделла из Microsoft делает завуалированный выпад в адрес Anthropic и других создателей AI-моделей, критикуя жалобы на дистилляцию (Business Insider)
• Несколько руководителей в AI говорят, что спрос не замедляется, но компании становятся осторожнее с издержками на AI (CNBC)
• Стимулы к использованию AI сотрудниками дают обратный эффект, поскольку организации несут растущие реальные издержки и нагрузку (FT)
• Опрос показывает, что большинство работников в США хотят подотчетности корпораций через суверенный фонд AI при росте увольнений в техсекторе (CNBC)
Корпоративный сектор
• Выручка TSMC за 2 кв. выросла на 36% год к году до рекордного максимума из-за резкого спроса на AI-чипы; компания добавит 2 передовых завода по упаковке чипов (Bloomberg, Reuters)
• Источники сообщают, что Samsung планирует начать работу на своей чиповой площадке в Йонъине в 2029 году, на один-два года раньше (Reuters, The Information)
• Paramount рассматривает перенос большей части операций за пределы Калифорнии, если регуляторы заблокируют сделку по Warner Bros. на $110 млрд (Semafor)
• Крупные ритейлеры объединяются с застройщиками доступного жилья ради экспансии в города, обеспечивая землю и смягчая дефицит (NY Times)
• Mastercard изучает продажу контрольной доли в Vocalink обратно британским банкам из-за опасений по поводу американского владения (FT)
• Банки США зарабатывают на комиссиях от IPO SpaceX и возрождении мегаслияний при оптимизме вокруг AI и сильных рынках (FT)
• Stellantis сообщает, что предварительные продажи автомобилей за 2 кв. выросли на 10% год к году благодаря сильному росту в Северной Америке (Reuters)
• Akzo Nobel получила несколько предложений от Nippon Paint по подразделению декоративных красок, но говорит, что они его недооценивают (Bloomberg)
• Shein нацелена на оценку выше $40 млрд после того, как Китай одобрил ее IPO, рассматривая листинг в Гонконге в 3 кв. (link)