** Обзор глобальных рынков**
Нефть +4,43%: WTI до $74,57, Brent до $79,38. За неделю +8,78% и +10,26%. США и Иран обменялись новыми ударами, Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым, однако CENTCOM утверждает, что коммерческий транзит продолжается. Бензин +2,83%, печное топливо +3,52%; Россия приостановила экспорт дизеля, а выпуск бензина после атак на НПЗ оценивается примерно в 65% сезонного потребления. Urals -2,56% до $53,71, дисконт к Brent расширился примерно до $25,7.
Европейский газ +3,05% и +13,4% за неделю из-за рисков для поставок LNG через Ормуз. Британский газ -3,01%, германский -2,65%, LNG JKM -0,33%. Американский газ -1,21% и -10,5% за неделю, до семинедельного минимума: ремонт Freeport LNG снижает экспортный спрос, прогноз погоды стал прохладнее, а запасы превышают пятилетнюю норму на 6,6%.
GSCI +1,52%, но CRB -0,63% и SSE Commodity Index -1,25%: рост сосредоточен в нефти. Золото -1,41% до $4 063, серебро -2,64%, медь -1,21%, платина -1,15%, палладий -1,84%. Рост нефти вернул ожидания повышения ставок, а рынок ждет инфляцию США и выступление главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе.
В агросырье соя +0,68% и достигла восьминедельного максимума после новой продажи Китаю 264 тыс тонн. USDA сохранило конечные запасы сои на уровне 310 млн бушелей за счет повышения прогноза экспорта. Кукуруза +0,51% после снижения прогноза запасов на 170 млн до 1,8 млрд бушелей. Какао -6,04%, кофе -3,92%, овес -5,05%, апельсиновый сок -1,42%.
Продажи сосредоточены в Азии и технологическом секторе. US500 -0,65%, US100 -1,75%, JP225 -2,51%, Shanghai -2,16%, CSI 300 -1,96%. Южнокорейский KOSPI терял более 3%: SK Hynix -8,1% из-за фиксации прибыли после размещения ADR на $26,5 млрд, Samsung Electronics -3,7%. Nikkei опустился к четырехнедельному минимуму из-за роста стоимости импортируемой нефти.
В США снижение Nasdaq проходит при росте Nvidia на 4,03% и Meta на 5,97%, что указывает на узкую поддержку мегакэпов. На этой неделе отчетность представят JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Консенсус предполагает рост прибыли компаний S&P 500 во 2кв примерно на 24% YoY.
В Европе Euro Stoxx 50 -0,97%, DAX -0,96%, но Франция +0,15%, Италия +0,44%, Испания +0,32%. MOEX -1,88%, BIST 100 +1,53%. Hang Seng -0,18%, но сохраняет +2,12% за неделю благодаря технологическим и девелоперским компаниям; Shein получила одобрение китайского регулятора на проведение IPO в Гонконге.
DXY +0,14% до 101,10. Иена -0,22% до 162,05 из-за роста стоимости нефтяного импорта и спроса на доллар. INR -0,55% до четырехнедельного минимума, KRW -0,48%, IDR -0,33%. Валюты импортеров энергии снижаются быстрее. Тенге -0,61% до 476,82, тогда как реал +0,33%. Вон частично поддерживают ожидания конвертации средств от размещения SK Hynix в корейскую валюту.
Доходность US 10Y +2,6 б.п. до 4,588%, UK 10Y +3,2 б.п. до 4,915%, Australia 10Y +2,9 б.п. до 4,866%. Japan 10Y +1,6 б.п. до 2,778%, South Korea 10Y +3,4 б.п. до 4,258%. Рост нефти повысил инфляционные ожидания; рынок закладывает еще одно повышение ставки ФРС до конца года