Заголовки
США и Иран
• США наносят очередной раунд ударов по Ирану, что вызвало ответ КСИР по целям в Кувейте и Бахрейне(link, Bloomberg)
• Белый дом готовится к затяжному противостоянию с Ираном вокруг Ормузского пролива (Axios)
Энергетика
• Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось после ударов США по Ирану второй день подряд (Bloomberg)
• Goldman Sachs говорит, что возобновившаяся напряженность может задержать восстановление поставок нефти с Ближнего Востока, нарушив судоходство через Ормуз (Bloomberg)
• Беспрецедентный иностранный спрос на американские дизель и пропан истощает топливные запасы от Залива до Восточного побережья (Bloomberg)
• Американские нефтяные гиганты готовы объявить рекордную прибыль от войны с Ираном, что готовит конфликт с Трампом (FT)
Искусственный интеллект
• Meta вложит около $10 млрд в первый дата-центр в Канаде, крупнейший за пределами США (Bloomberg)
• Китай рассматривает ограничения на AI-модели, популярные у американских компаний (link)
• База данных уязвимостей Китая утверждает, что Claude Code от Anthropic содержит дефекты «черного хода», способные передавать чувствительные данные (link)
Корпоративный сектор
• Американское размещение SK Hynix переподписано более чем в 7 раз, среди участников фонды long-only и суверенные фонды (Bloomberg)
• Costco сообщает о росте продаж за 3 кв., привлекая утомленных инфляцией потребителей, в том числе к топливным колонкам (link)
• Levi Strauss повышает годовой прогноз, ожидая роста выручки на 7-7,5% за счет расширения ассортимента и сдвига к прямым продажам потребителям (CNBC)
• Штаты США могут подать иск на следующей неделе, чтобы заблокировать покупку Warner Bros. Discovery компанией Paramount из-за опасений о конкуренции(Reuters)
• Над сделкой Дэвида Эллисона по Warner Bros. нависает долг в $80 млрд (link)
• Kalshi планирует выйти за пределы прогнозов событий в деривативы на металлы, валюты и энергию (Reuters)
• Майкл Бьюрри покупает акции Flutter и DraftKings, ставя на то, что регулирование обуздает рынки предсказаний(Reuters)
• Акции AstraZeneca падают после того, как испытание сердечного препарата Wainua не смогло снизить сердечно-сосудистую смертность (CNBC)
• Prologis добивается переговоров по заявке на Segro на $16,9 млрд; у компании есть время до 22 июля, чтобы сделать предложение или отступить (link)
• Поставки Porsche упали на 16% в первом полугодии, включая падение на 13% в Северной Америке (link)
• Китайский гигант памяти CXMT запускает сбор заявок на IPO на следующей неделе, рассчитывая привлечь $4,3 млрд(Bloomberg, Reuters)
• Сборщик iPhone и AirPods для Apple Luxshare Precision снижается в дебютных торгах в Гонконге (Bloomberg)
Рынки
• Розничная лихорадка вокруг заемных ETF в Южной Корее теперь обеспечивает более 70% объема торгов(Bloomberg)
• Стремление Южной Кореи к статусу развитого рынка сдерживается шрамами кризиса 1997 года, открытие валютного рынка идет осторожно (FT)
Экономика
• Расходы американцев на подготовку к школе, как ожидается, снизятся на 6% год к году (Reuters)
• Инфляция цен производителей в Китае выросла до максимума с июля 2022 года из-за скачка цен на сырье(Reuters, FT)
• Бум AI-чипов в Южной Корее расширяет разрыв в благосостоянии: огромные бонусы в полупроводниках заставляют других работников чувствовать себя хуже (FT)
• Экспорт Германии вырос в мае, производители сохранили устойчивость несмотря на неопределенность из-за войны с Ираном (Reuters)